システム情報のIPO新規上場情報

システム情報の概要

システム情報
[3677]システム情報
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業

システム情報のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/09/30 (月)
BB期間 開始: 2013/10/02 (水) ~ 終了: 2013/10/08 (火)
公募価格決定 2013/10/09 (水)
購入申込期間 開始: 2013/10/11 (金) ~ 終了: 2013/10/17 (木)
上場予定日 2013/10/22 (火)

システム情報のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:600,000株
(公募:400,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 90,000株
発行済株数 2,570,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 700円
仮条件価格 700~740円 (変動率:0.0%+5.7% やや強気 )
公募価格 740円
IPOの資金用途 運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費に充当する予定

システム情報のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 700円 740円
+40円
3,500円
+2,760円
1,137円
分割 2倍
(-1,226円)
変化率 +5.7% +373.0% -35.0%
吸収金額 4.83億円 5.10億円
+0.27億円
24.1億円
+19.4億円
時価総額 17.9億円 19.1億円
+1.28億円
89.9億円
+70.9億円
67.7億円
-22億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

システム情報の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 510,000株 85.00% 2,295枚
岡三証券 36,000株 6.00% 36枚
東洋証券 24,000株 4.00% 24枚
極東証券 24,000株 4.00% -枚
エイチ・エス証券 6,000株 1.00% 10枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 システム情報
所在地 東京都中央区勝どき一丁目7番3号
設立 1980年01月12日
従業員数 283人
監査法人 あずさ監査法人

システム情報の概況(直近の経営指標、業績予想)

システム情報のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

システム情報の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,500円(想定価格比: +800円/+114.3%
直前予想
(上場前)
1,850円(公募比: +1,110円/+150.0%
初値 3,500円(公募比: +2,760円/+373.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ネット証券主幹事、小型ネット系だがSI関連などやや事業は古い。
業績は売上横ばい、利益は伸びている模様も何かカラクリがありそう。
急伸企業とは感じられないため、それなりのバリュー面も期待したいところか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場のIT関連。
名前からも分かるようにIT関連でもシステム系。

上場市場も含めいまいちパッとしないところから注目度は低めからも知れないが、
近くに他のIPOがない部分は好感。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年9月度の連結予想EPSは76.44円。
想定価格700円から計算されるPERは約9.16倍。

業種と堅実な業績状況を考えれば妥当水準と感じる。
またこういった銘柄は初値が結構高く付く傾向が多い。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.83億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSBI証券。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は20万株ほど。
ただし2万株は売出、残りもロックアップが掛かっている。
ロックアップ解除は180日間。金額による解除設定はない。

ストック・オプションの未行使残高数が30万株ほど。
65~255円の行使価格で65円が多い。
こちらは低めの価格帯設定となっていて売り圧力の要因となりそう。

ただし全般的に小規模のIPOで公募売出数が少ないので、
需給面では買い圧力の方が強いのではないかと感じる。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

最人気のアプリ作成分野などではないが、IT系としてニーズは根強い。
意外とお固い感じのする企業で、堅実な動きで人気が出そう。

今年上場した、協立情報通信は初値3倍という結果だったが、
この結果が連想されるか?ただし現在値は随分と下がっている・・・

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給面と買いやすい価格帯を考慮して2倍程度の初値の見込みは十分感じる。

主幹事SBI証券が85%程度の割り当てで、近頃のIPO人気も加味し、
配分争いは激戦が予想されそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

システム情報へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
システム情報の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:34件
読者予想サマリ 平均値:1,866円 | 中央値:1,850円 | 補正値:1,855円
最高:2,500円 >>>> 最低:800円
tak様(2013/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:+1,300円)
久々に当選!
2~3倍近辺で初値。
そのあと一旦下げるも、数週間で4~5倍になった所で売却、と妄想中。
さくら様(2013/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,760円)
初めて当選!これぐらいいって欲しい~
ますたあ様(2013/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,060円)
マサ様(2013/10/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,740円(公募価格比:+1,000円)
IPO人気集中、11月なく、過熱化
つんぼう様(2013/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+1,380円)
直近にIPO無し。IT関連。小型軽量。VC売りなし。良い条件が揃っているのでかなり上がる気がします。
ぽんて16様(2013/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,990円(公募価格比:+1,250円)
はずれたから、どうでもいいけど。当たった方もうけてね。
madrid様(2013/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,610円)
補欠で当選しました!祈る(笑)
としっち様(2013/10/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,410円)
祝当選!!
SBI証券で、当選しました。
これくらい、行ってくれれば・・・・。
うれしい限りです。。。小型株なので、どーんと天井目指します。
カイジ様(2013/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+1,210円)
祝当選!
3倍には届かず、このくらいでしょうか…。
shin様(2013/10/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,560円)
初日つかず。
3倍近辺。
近くにIPOなし。
donzi様(2013/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,270円(公募価格比:+1,530円)
IPO初めて当選の為このくらい欲しいと思いました。
予想と言うより希望です。
sunshine91a様(2013/10/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+1,110円)
発行株数も地合いも…調教、馬場状態良
カレラ様(2013/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,060円)
この先IPOが少なそうなので、期待もこめて
山地康道様(2013/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,060円)
いそよし様(2013/10/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+1,480円)
初日は付かず
tarm様(2013/10/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,460円)
3倍近辺!
ten様(2013/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+740円)
最近のIPOの動きからみて初値は高そう。
MOCO様(2013/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+610円)
これ位行けば満足
1I2Z4C9Q様(2013/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,280円)
JSQ銘柄1.3*株数の少なさ1.5*人気業種1.4=2.73
愛読者様(2013/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,310円)
バリューの結果を見れば,もう分からない・・・
karuni様(2013/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+840円)
tss様(2013/10/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+60円)
どうだろう
hebe様(2013/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+930円)
小型以外良いところが見つからない銘柄ですが、今の地合いでは。
らじあんす様(2013/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,760円)
ここは三倍越え
RONパパ様(2013/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+1,470円)
これくらいは欲しい。
最近のIPO人気は凄まじいので倍率が厳しい
my20001様(2013/09/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,360円)
次が発表されませんが、この銘柄の後しばらく空くのでしょうか
ラッキー様(2013/09/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+860円)
エナリス当たらなかったのでこちらは当てたい.
hs証券開設しました.確率を上げたい.
kabulife様(2013/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+660円)
強くは惹かれないが、小型株なので。
1I2Z4C9Q様(2013/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+780円)
JSQ銘柄1.4X株式数1.3X業種の人気度1.2=2.184
oowarai様(2013/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+560円)
2倍弱
希望様(2013/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+540円)
参考値-予想2013年9月期売上42億経常利益3.1億純利益1.65億EPS64円想定価格PER10.9倍「1」如何にも念願上場ゴ-ル案件「2」それなら売上利益の増加又未定配当発表等魅力策が必要。「3」IPO環境好調地合。小型案件初値は期待。
nana様(2013/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+920円)
仮条件が800円に修正され、2倍くらいで初値形成。
だい様(2013/09/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,260円)
きむ様(2013/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,110円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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