アメイズのIPO新規上場情報

アメイズの概要

アメイズ
[6076]アメイズ
市場:福証 (サービス業)
事業内容:宿泊、貸席及び宴会等のためのホテル施設の営業及びそれに付帯するレストラン等の飲食の提供を主として行っており、九州地区を中心に 「亀の井ホテル」及び「HOTEL AZ」を展開している。

アメイズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/07/24 (水)
BB期間 開始: 2013/07/26 (金) ~ 終了: 2013/08/01 (木)
公募価格決定 2013/08/02 (金)
購入申込期間 開始: 2013/08/06 (火) ~ 終了: 2013/08/09 (金)
上場予定日 2013/08/13 (火)

アメイズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,230,000株
(公募:1,230,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 184,500株
発行済株数 7,417,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 730円
仮条件価格 700~730円 (変動率:-4.1%0.0% 中立 )
公募価格 730円
IPOの資金用途 土地及び建物躯体を貸借(25年の定期土地建物賃貸借契約)する方法にて店舗展開を図る際に必要となる店舗開設に伴う敷金及び付属設備購入等 に充当する予定

アメイズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 730円 730円
±0円
797円
+67円
1,333円
分割 2倍
(+1,869円)
変化率 0.0% +9.2% +234.5%
吸収金額 10.3億円 10.3億円
±0.0億円
11.2億円
+0.94億円
時価総額 54.1億円 54.1億円
±0.0億円
59.1億円
+4.96億円
202億円
+143億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アメイズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 959,400株 78.00% 1,439枚
SMBC日興証券 73,800株 6.00% 74枚
SBI証券 36,900株 3.00% 166枚
エイチ・エス証券 36,900株 3.00% 59枚
ふくおか証券 36,900株 3.00% -枚
西日本シティTT証券 36,900株 3.00% -枚
岡三証券 24,600株 2.00% 25枚
岩井コスモ証券 12,300株 1.00% 12枚
東洋証券 12,300株 1.00% 12枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アメイズ
所在地 大分県大分市西鶴崎一丁目7番17号
設立 1924年11月19日
従業員数 114人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

アメイズの概況(直近の経営指標、業績予想)

アメイズのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

アメイズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
949円(想定価格比: +219円/+30.0%
直前予想
(上場前)
949円(公募比: +219円/+30.0%
初値 797円(公募比: +67円/+9.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
福証単独市場上場、主幹事大和証券は今年初。
福証上場にしては吸収金額10億規模とやや大きめ。
大正13年設立と歴史を感じるホテル業。
私は行ったことはないが、パンフレット等で亀の井ホテルの名前は見覚えあり。九州企業らしく料理とかがジョイフルと組んでいる。う~む。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

福証単独上場という点で注目度は落ちる。
ただし8月上場で他のIPOと被りが少ないのは注目度からすると良点。

判断は難しいが、ホテルサービス業で地方上場は注目度だけ見ると
ややマイナス判断としたい

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年11月度の連結予想EPSは82.38円。
想定価格730円から計算されるPERは約8.81倍。

同業種比較では若干の割安感あり、このあたりは新規バリュー価格か?
事業の伸びも古い会社ながら現在伸び盛りというのは評価できる。

価格的に普通に保有しても良い銘柄。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.3億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は福証単独上場予定。主幹事は大和証券(本年度初)。

株主構成は古い企業らしくオーナー一族が多数保有。
「穴見」の名が大株主に名を連ねる。

そういった会社なためストック・オプションやベンチャーキャピタルからの出資はない。
保有株の大部分を占めている会社関係者上位にはロックアップあり。
ロックアップ解除は価格1.5倍以上または90日。
(このロックアップ価格は結構目安になりそう)。

上場直後の需給面で見ると、それほど売り圧力はないのは好感。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

地方のビジネスホテル産業では特に魅力には欠ける。
知名度的には、九州に仕事などで行っている人にはありそうだが、
一般的には薄いだろう。

ただ業績は好調で、IPOを皮切りに大きく展開できる可能性も秘めているとは思う。

ちなみにすでに株主優待も実施すると発表しており、
100株(単元株)あたりで30%割引券が5枚とのこと、この価値は如何に?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マイナス点は福証単独上場と地味な業種、企業の古さ。
一方、プラス点は現在の業績とIPO上場時期、そして主幹事大和証券が初案件ということ。

福証単独上場だとネット証券が主幹事を務めることも多いが、
今回吸収金額がやや多く、大和証券が務めるというのは評価できる。

値段も安く公募割れ時のリスクも少なめなので、
「亀の井ホテル」を知っている人で気に入ればBBする程度のスタンスか?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

アメイズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アメイズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:41件
読者予想サマリ 平均値:1,053円 | 中央値:910円 | 補正値:953円
最高:2,600円 >>>> 最低:650円
スナフキン様(2013/08/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,270円)
数が少ないので2~3倍はあると思います。
また最近IPOがないので。
日経平均が良くない時ほど
資金が集まり急騰すると思います。
初値でも買いです。
葦様(2013/08/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:680円(公募価格比:-50円)
OAあるから割れないとは思いますが、市場が福証で更に地合い(IPO含む)と時期の悪材料から辛口にしました。
りぷろ様(2013/08/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+70円)
これぐらいいけばう嬉しい
ts様(2013/08/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+70円)
お盆で福証だと厳しいと思う
melong様(2013/07/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+100円)
これくらいかな?
カイジ様(2013/07/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:+160円)
最近の相場だと、このくらいでは?
ten様(2013/07/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:+50円)
福証上場銘柄にしては資金吸収額が多いのがネックだが、配当利回りが高いので下値も堅そう。
としっち様(2013/07/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+440円)
予想は、60%アップの初値1170円で、福証がマイナーですが、いまやネットで株式購入できますし、配当も40円もでますからね。。。
IPOブームの波にのってますよ・・・。当選しなければ、始まりませんが、期待しています。
エペル様(2013/07/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+70円)
やすさん様(2013/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+250円)
期待を込めて、これ位ほしい。
ビギナー様(2013/07/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:760円(公募価格比:+30円)
これくらいでしょうか・・・
ぽんて16様(2013/07/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+60円)
800円ちょっと手前でファイナルアンサー
がぶりん様(2013/07/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+500円)
ワンツースリーワンツースリーこれが初値さ ワンツースリーワンツースリー君も当選♪
大和に(73万)積んだら 公募割れてしまいそうになる
忙しすぎる君は 当選気づいてない 補欠じゃ もう嫌なんだ
愛読者様(2013/07/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:939円(公募価格比:+209円)
福証単独というのがマイナスですが,まあ大丈夫でしょう
一寸法師様(2013/07/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+180円)
???
hebe様(2013/07/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+70円)
予想がむずかしいですなぁ・・・
福証、吸収金額が大きなマイナスポイントですが、オーバーアロットメントが存在するので、仮に公募割れでも騰落率-3%程度で済むでしょう。
しかし、高配当・優待有りの買い材料と、地合い改善の追い風から機関買いが入ると期待して若干公募価格を上回る初値を予想します。

缶蹴り様(2013/07/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+120円)
福証での上場がマイナス要因でお盆も重なりがんばってもこの辺くらいかと
ふぉふぉふぉ様(2013/07/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+100円)
希望的観測で。
tppc様(2013/07/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+170円)
ジョイフル、また温野菜、つぼ八などの飲食事業にも期待。
ズイメア様(2013/07/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+470円)
大和1000株 当たっても100株だろうから薄利
my20001様(2013/07/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+370円)
地方上場銘柄でなければもう少し期待できそうですが
sibu227様(2013/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+350円)
sho様(2013/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+250円)
IPOバブル
june様(2013/07/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+120円)
大和1000株単位、電話でしかうれねーってw
バシャール様(2013/07/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-30円)
福証での上場でなければもう少し評価してもいいと思うのですが、取扱証券会社も限られるので参加者は少ないでしょう。
奥村土牛様(2013/07/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+20円)
こんな感じ
ゴヤ様(2013/07/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+20円)
福証なので上がらない気がする
MOCO様(2013/07/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+570円)
希望的観測でw
はるの様(2013/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+680円)
マリンドラグーン様(2013/07/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+60円)
こんなもんでしょ
じいじい様(2013/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+480円)
亀の井ホテル 遂に福証上場ですね。津久見でお世話になってます。
財布に優しいビジネスホテルですよー。(いつも満室)
勢い良く株価上昇してくれるといいですね。
あみおん様(2013/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+490円)
これくらい行くでしょう
タケ様(2013/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+770円)
結構いけそうです 勝負
IPO最高様(2013/07/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-80円)
ビジネスモデルに特に特徴も無く、今後の成長性も感じない。
財務数値や同社の役員や株主を見てもリスクを感じる。
今年は優良なIPOが多い中で、ここは投資リスクが高すぎるためパスする。
福証というのも個人的にはマイナス要素。
希望様(2013/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+480円)
参考値-2013年11月期予想-売上91億-営業利益11億-経常利益9億-純利益5.4億―EPS72.7円-想定価格PER10倍。BPS493円。「1」ロ-カル市場上場だが事業基盤安定度は優秀。「2」配当40円利回り5.4パ-セントは優秀「3」営業利益率12パ-セントは高率「4」夢は一歩一歩全国展開へ
いとっぴ様(2013/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+770円)
大和証券に期待。
ネクステージ上場から期間が空いているからところがポイントと思う。
たけどん様(2013/07/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-30円)
業績見てないけど、興味無し。
nana様(2013/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+440円)
業種、取引所ともに地味。ただ今の地合なら1.5倍くらいは行くでしょう。
きむ様(2013/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+620円)
補欠様(2013/07/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+670円)
倍には届かないてとこで
らじあんす様(2013/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,870円)
倍は厳しいかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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