ジェイエスエスのIPO新規上場情報

ジェイエスエスの概要

ジェイエスエス
市場:JQS (サービス業)
事業内容:スイミングスクールの運営,指導業務の受託及び水着等の販売

ジェイエスエスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/06/07 (金)
BB期間 開始: 2013/06/11 (火) ~ 終了: 2013/06/17 (月)
公募価格決定 2013/06/18 (火)
購入申込期間 開始: 2013/06/20 (木) ~ 終了: 2013/06/25 (火)
上場予定日 2013/06/27 (木)

ジェイエスエスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:500,000株
(公募:300,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 75,000株
発行済株数 2,013,028株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,000円
仮条件価格 850~950円 (変動率:-15.0%-5.0% 超弱気 )
公募価格 950円
IPOの資金用途 JSSスイミングスクール守口の新規事業所開 設資金、新規会員獲得のための広告宣伝費、直営事業所にかかる修繕維持費

ジェイエスエスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,000円 950円
-50円
1,200円
+250円
730円
(-470円)
変化率 -5.0% +26.3% -39.2%
吸収金額 5.75億円 5.46億円
-0.2億円
6.90億円
+1.43億円
時価総額 20.1億円 19.1億円
-1.6億円
24.1億円
+5.32億円
14.6億円
-9.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジェイエスエスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 425,000株 85.00% 1,913枚
SMBC日興証券 50,000株 10.00% 50枚
岡三証券 5,000株 1.00% 5枚
SMBCフレンド証券 5,000株 1.00% 5枚
岩井コスモ証券 5,000株 1.00% 5枚
エイチ・エス証券 5,000株 1.00% 8枚
エース証券 5,000株 1.00% 43枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジェイエスエス
所在地 大阪市西区土佐堀一丁目4番11号
設立 1976年07月26日
従業員数 476人
監査法人 京都監査法人

ジェイエスエスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジェイエスエスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ジェイエスエスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,050円(想定価格比: +50円/+5.0%
直前予想
(上場前)
1,140円(公募比: +190円/+20.0%
初値 1,200円(公募比: +250円/+26.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
主幹事SBI証券
全国区でスイミングスクールとして結構知名度は高そう
業績はやや不安定、個人的には健康志向の企業は応援したい。
暮らしが豊かになればという感覚はある。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

正直なところスイミングスクールを含め、事務関係の銘柄は
すでに多くの上場企業もあり注目度としては高くなさそう。

ただ上場による知名度向上のメリットはある業種。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の単独予想EPSは79.32円。
想定価格1,000円から計算されるPERは約12.6倍。

業績は増益基調ではある。個人的には価格設定は普通な感じ

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.75億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSBI証券。

公募売り出し比は、公募:売り出しが3:2。

ストック・オプションの残数6万株程度、行使価格は1,000円
V.C.の保有が91万株程度とかなりある。ロックアップから外れているV.C.もあり注意。
ロックアップの状況はV.C.5組、その他上位既存株主で116万株程度。
180日間、または1.5倍価格で解除となる。

ストック・オプションの価格、ベンチャーキャピタルの状況から見ても
結構売り圧力が上場後すぐにありそう。1000円のせめぎ合いになると 感じる。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

健康増進系の企業は活躍して欲しいが、何かプラスの施策 が欲しいところ。
例えばネット技術使って、クラウドで健康管理とか、
またそれを使って新しいサービスも繋げれば色々と面白いサービスの形が見える。

スイミングスクールは管理だけでも大変だと思うが、
せっかく魅力的なハードを持っているだけに、今後の展開に期待が持てるものが欲しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

非常に平凡な業態・業績でIPOとしての魅力にはやや欠けると見る。
その上、V.C.保有の動きなども気になり主幹事ネット証券の不安感もややある。

頑張って欲しいが、冷静に判断すると微妙銘柄といったところ。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ジェイエスエスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジェイエスエスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:34件
読者予想サマリ 平均値:1,367円 | 中央値:1,210円 | 補正値:1,257円
最高:2,500円 >>>> 最低:680円
ヤバッキー様(2013/06/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+650円)
ipo王様(2013/06/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+150円)
1200円以上になる可能性は極めて極めて低いな。1300円以上は論外。投稿者ほほとんどが当選者だと思われますが、正当に評価すれば1100円が妥当。
バシャール様(2013/06/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
あみん様(2013/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:+490円)
けん様(2013/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
枚数が少ないので受給主導で上がると予想。
リプロセルが即金となっている筈の日に上場するので、逆に即金ではないこちらに買いが集まると想定する。
まーちん様(2013/06/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+600円)
予想外にやや来そうな…
ママりん様(2013/06/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,550円)
今、はやりのスポーツクラブなので、いいかも
jss様(2013/06/19) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+1,150円)
理プロ様(2013/06/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+30円)
yasui
れおすけ様(2013/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+150円)
このくらいはいって欲しい!
たろう様(2013/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+1,000円)
sunshine91様(2013/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+930円)
発行株数少ないので妙味有り
恵比寿大黒天様(2013/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,410円(公募価格比:+460円)
すい様(2013/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+310円)
ストックオプ怖いが、

発行枚数少ないので、上がりやすいと見るが、

ま、これが新株の怖さ 醍醐味なのだろう。


shin様(2013/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,100円)
ten様(2013/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+450円)
業種、業績とも微妙だが、初値はそこそこ上がるか。
みよっしー様(2013/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+50円)
PER12倍ってところでしょう。
telme様(2013/06/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+100円)
スポーツクラブも場所によってはいいのかも。水泳に特化してる点も魅力
バ-ド様(2013/06/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+430円)
takayuki様(2013/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+190円)
こんな感じで、微妙ー!
hebe様(2013/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,007円(公募価格比:+57円)
業種的に厳しいと思います。
SBi主幹事なので、軽量ですが売りもそこそこ出ると思いますし。
hotcolld様(2013/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+300円)
愛読者様(2013/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,425円(公募価格比:+475円)
横田製作所を見ると,意外といくかもしれません
カイジ様(2013/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+50円)
色々厳しいと思います。
kajino様(2013/06/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:-270円)
my20001様(2013/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+100円)
以前ほどの熱狂はなさそうです
らじあんす様(2013/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
きりのよいとこで
june様(2013/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+260円)
副幹事、岡三、店頭口座持ってる、協立情報通信以来の当選期待w
サーヤ様(2013/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+200円)
wind様(2013/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+150円)
希望様(2013/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+210円)
参考値-予想2014年3月期売上72.8億-経常利益3.1億-純利益1.54億-配当7円EPS76.5円--「1」同日上場3184に負けそう「2」成長性事業魅力に欠ける「3」ベンチヤ-保有91万株有。
えんろん様(2013/05/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+250円)
小学生の時スイミングスクールに通ってました
かつみ様(2013/05/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+200円)
フィットネスクラブ併用の中、昔ながらのスイミングスクール特化は、むしろ好感が持てる
が、厳しいとは思われる。
期待を込めても、この価格。
きむ様(2013/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+240円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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