ビューティガレージのIPO新規上場情報

ビューティガレージの概要

ビューティガレージ
市場:東M (卸売業)
事業内容:インターネットを利用した理美容/エステ用品・機器・化粧品の通信販売、インターネットを利用した情報提供サービス等

ビューティガレージのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/01/24 (木)
BB期間 開始: 2013/01/28 (月) ~ 終了: 2013/02/01 (金)
公募価格決定 2013/02/04 (月)
購入申込期間 開始: 2013/02/06 (水) ~ 終了: 2013/02/12 (火)
上場予定日 2013/02/14 (木)

ビューティガレージのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:219,000株
(公募:95,000株 / 売出:124,000株)売出株式比率:56.6%
O.A.分 20,000株
発行済株数 1,153,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,150円
仮条件価格 2,100~2,300円 (変動率:-2.3%+7.0% 中立 )
公募価格 2,300円
IPOの資金用途 大型ショールーム新設のための資金、物販事業における物流センター拡張、物販事業におけるインターネット通販サイト「BEAUTY GARAGE Online Shop」強化など設備資金、運転資金に充当予定

ビューティガレージのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,150円 2,300円
+150円
4,160円
+1,860円
1,949円
分割 5倍
(+5,585円)
変化率 +7.0% +80.9% +134.3%
吸収金額 5.13億円 5.49億円
+0.35億円
9.94億円
+4.44億円
時価総額 24.7億円 26.5億円
+1.72億円
47.9億円
+21.4億円
116億円
+68.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビューティガレージの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 179,700株 82.05% 809枚
SMBC日興証券 21,900株 10.00% 22枚
岡三証券 4,300株 1.96% 4枚
東洋証券 4,300株 1.96% 4枚
マネックス証券 2,200株 1.00% 22枚
SMBCフレンド証券 2,200株 1.00% 2枚
岩井コスモ証券 2,200株 1.00% 2枚
極東証券 2,200株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ビューティガレージ
所在地 東京都杉並区南荻窪四丁目41番10号
設立 2003年04月24日
従業員数 102人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ビューティガレージの概況(直近の経営指標、業績予想)

ビューティガレージのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ビューティガレージの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,680円(想定価格比: +1,530円/+71.2%
直前予想
(上場前)
4,120円(公募比: +1,820円/+79.1%
初値 4,160円(公募比: +1,860円/+80.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
東証マザーズ上場、小型IPO
事業的には美容系ながら業者向けでネットサービスに近いか?
主幹事SBI証券!
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証マザーズ上場、小型、セクターは卸売業だが、ネット系企業と言える。
IPOらしい銘柄で注目度は高そう。

同時上場がジャスダック、REITとあるのはやや気がかりだが、
マザーズ上場のこの銘柄が一番注目だろう。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年4月度の連結予想EPSは158.73(T社)。
想定価格2,150円から計算されるPERは約13.5倍。

高PERになるが、業績も増加傾向なので許せる価格か?
なお仮条件は強気に2,100~2,300円としている。

 3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.19億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで主幹事はSBI証券の小型IPO。
吸収金額と希少性では初値高騰の可能性を秘める。

売出が公募に対して若干多い程度で、その比は気にならない。

V.C.の出資も多く、18万株ほど。6万株は売り出し対象なので、
その他の12万株はロックアップ対象外で注意、数が少ないので問題無さそうだが…
その他の会社関係者株主上位に対してはロックアップ180日間が掛かっている。

ストック・オプションの未行使残は22,600株ほど。
こちらはさらに数が少なく影響は少なそう。行使価格は500,1125円で上場後すぐに行使可能。

上場後すぐにある程度の売り玉が想定されるが、
それよりも希少感があり、買い圧力のほうが強く影響は少ないと感じる。

結論的には希少感が勝る。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

卸売の流通にインターネットを上手く融合させて発展した企業とみえて、
ネット系ということで期待感は高まる。

業績も、それなりに伸びている。
現時点では魅力があると判断したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

やや強気の価格設定以外、初値上昇の条件が揃っている銘柄と見る。
主幹事SBI証券で、当選狙いにも面白みがある。

上場後の売り玉もあるが、そこがどの値段になるのか?
公募で参加出来れば楽しいが、今の地合いでのセカンダリの流れなど・・・

この銘柄の上場時はまだ今年のIPOの初物感もありそうで、
強気にいけば2倍ぐらいの初値をつけてもおかしくないと思います。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ビューティガレージへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ビューティガレージの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:22件
読者予想サマリ 平均値:4,065円 | 中央値:3,800円 | 補正値:3,880円
最高:5,500円 >>>> 最低:3,150円
zin様(2013/02/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
枚数少なすぎ
きむたこ様(2013/02/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
神威様(2013/02/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
初日の買い気配上限は5060円。
その手前の節目である5000円で初値形成を予想。
軽量、ネット関連であれば地合いも手伝い倍満以上は確定
とみる。
xyz様(2013/02/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+3,000円)
floorlimit様(2013/02/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,500円)
2倍は余裕でしょう。
まる様(2013/02/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+900円)
水紀様(2013/02/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,680円(公募価格比:+1,380円)
はじめまして。
IPOを始めたばかりです。なのでまだ実績はありませんが。
昨年買いたいと思ったトレンダーズ、ユーグレナがいい値動きになったので
自分の目を信じたいです。
美容業界のアスクルを目指したいと言うニッチなところに目をつけているところ
が買の理由です。
ten様(2013/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+2,530円)
いそよし様(2013/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,500円)
がぶりん様(2013/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,600円)
新年IPOの目玉で当選は難しい
hebe様(2013/01/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
軽量・ネット系・2桁成長
好条件が揃っている銘柄だと思います。
my20001様(2013/01/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,500円)
ラリー様(2013/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
kenchan2106様(2013/01/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,495円(公募価格比:+1,195円)
とんねる工事男様(2013/01/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,350円)
たこ様(2013/01/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
タケ様(2013/01/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,200円)
欲しいネ
らじあんす様(2013/01/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
ヘボ投資家様(2013/01/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+950円)
初物的な感覚から
june様(2013/01/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+850円)
希望様(2013/01/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,000円)
参孝値-2013年4月期売上52億経常利益3億純利益1.7億EPS148円。想定価格PER14.5倍。「1」事業はネツト通販と魅力「2」成長性年率20パ-セント増「3」小型案件5億。品薄。「4」本年2号案件ながら実質のスタ-トで人気化。
きむ様(2013/01/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+880円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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