【PO】レシップホールディングス(7213)の公募増資・売出し情報

市場：東S (輸送用機器)

特色：【特色】バス・鉄道・自動車用の電装機器が主力。ＬＥＤ電源、充電器も。子会社で電子機器製造受託業

公募株式数	総計：1,500,000株（新株：1,500,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：225,000株（売出：0株 / OA：225,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,071,181,250円
発表日終値	662円
発行株増加	12.2% (増資前発行済み株式：14,178,200株)
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	649円
割引率	3.13%
POの資金用途	今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,071,181,250 円については、500,000,000 円を 2026 年３月末までに当社子会社であるレシップ株式会社における日本国内向け AFC（運賃収受システム）・TMS（運行管理システム）・EMS（エネルギーマネジメントシステム）及び米国向け AFC の機能強化にかかる研究開発資金に、残額を 2024 年 10 月末までに当社子会社であるレシップ電子株式会社の設備投資資金に充当する予定であります。なお、レシップ電子株式会社の設備投資資金については、同社における生産能力拡大を目的とした新工場建設及び生産ライン新設にかかる費用に充当する予定であります。

主幹事証券	野村證券
幹事団