市場：東P (水産・農林業)
特色：【特色】水産品の貿易、加工、買い付け主力。すしネタに強み。加工食品は業務用が軸。海外加工比率高い
| PO発表日 |
2024/02/13 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2024/02/26 (月) ～ 終了： 2024/02/28 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2024/03/04 (月) |
| 公募株式数 |
総計：1,000,000株
（新株：1,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：150,000株
（売出：0株 / OA：150,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大4,295,967,000円 |
| 発表日終値 |
4,060円 |
| 発行株増加 |
10.5% (増資前発行済み株式：10,928,283株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
3,380円 |
| 割引率 |
3.01% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 4,295,967,000 円については、2027 年３
月までに全額を、当社グループの海外子会社による設備投資を目的に行った当該海外子会社への投融資
等のために当社が取引金融機関から調達した借入金の返済資金に充当する予定です。
具体的には、成長著しい米国市場における販売強化に伴う収益基盤の強靭化を目的とした当社連結子
会社である米国の Ocean’s Kitchen 社が製造を担うカニ風味かまぼこの製造工場におけるチルドカニカ
マ製品の新ライン導入等に係る設備投資のための既存借入金（1,530 百万円（注））、グローバルな供給体
制の構築及び生産拠点の一国集中の回避によるリスク分散、東南アジア向けの生産・販売等を目的とし
た当社連結子会社であるベトナムの Kyokuyo Vina Foods 社における焼魚・煮魚等の水産加工品の製造工
場新設に係る設備投資のための既存借入金（1,235 百万円（注））及び当社連結子会社であるタイの
KYOKUYO GLOBAL SEAFOODS 社における焼魚・煮魚及び生食用水産加工品の製造工場新設（2022 年２月完工）
に係る設備投資のための既存借入金（818 百万円（注））、その他事業運転資金のための借入金の一部返済
資金であります。
当社は、本件を通じて、今後の国内市場における生産規模拡大や海外市場における一層の収益力向上
に向けた成長戦略に機動的に対応可能な財務柔軟性の確保に寄与するものと考えております。
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| 会社名 |
極洋 |
| 所在地 |
東京都港区赤坂三丁目３番５号 |
| 設立 |
1937年09月03日 |
| 従業員数 |
連結：2,112人 単独：704人 |
| 平均年齢 |
40.80歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
