【PO】ピエトロ(2818)の公募増資・売出し情報

市場：東S (食料品)

特色：【特色】野菜用ドレッシングが収益柱。中・高級品に強い。国内外でイタリアンレストランも展開

公募株式数	総計：700,000株（新株：700,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：105,000株（売出：0株 / OA：105,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,321,899,725円
発表日終値	1,824円
発行株増加	12.9% (増資前発行済み株式：6,257,230株)
仮条件	3.5-5.5%
発行価格	1,785円
割引率	3.51%
POの資金用途	今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,321,899,725 円については、全額を 2025 年 10 月末までに古賀新工場（福岡県古賀市）の新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。古賀新工場の新設は、商品の販売拡大に伴う生産量及び生産品目に対応した生産能力の拡大と現在古賀第一工場（福岡県古賀市）・古賀第二工場（福岡県古賀市）・古賀第三工場（福岡県古賀市）の３工場に分散している生産を集約することによる効率化、及び労働環境の改善を目的としたものであります。更に新工場は、脱炭素社会に向けて 100％再生可能エネルギーで稼働し、見学コースやレストラン、ショップを併設してお客様や地域の皆様を始めとするステークホルダーの方々にブランド価値を発信する拠点としても整備する計画です。

主幹事証券	野村證券
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