市場：東P (陸運業)
特色：【特色】小売業に特化した３ＰＬ（物流一括請負）。低温食品物流に強み。「桃太郎便」ブランドで宅配も
| PO発表日 |
2023/11/20 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2023/11/29 (水) ～ 終了： 2023/12/04 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2023/12/07 (木) |
| 公募株式数 |
総計：7,550,000株
（新株：7,550,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：11,450,000株
（売出：9,000,000株 / OA：2,450,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大18,589,000,000円 |
| 発表日終値 |
1,940円 |
| 発行株増加 |
7.8% (増資前発行済み株式：128,952,320株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
1,489円 |
| 割引率 |
3.06% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限18,589,000,000円について、2025
年９月までに、食品物流センターAZ-COM Matsubushi Ａ棟の建設資金に9,064百万円、当社連結子
会社である株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金に4,880百万円（投融資先にお
いては、アズコムＭＣ名古屋センターにおける物流機器及びその設置資金に2,480百万円、アズコム
ＭＣ九州センター（仮称）における物流機器及びその設置資金に2,400百万円を充当する予定）、中
期経営計画の達成に向けた今後の物流事業の各事業ドメインにおける設備投資及び更なるＭ＆Ａ
を含む戦略的な投資に備えた財務基盤の強化のための既存借入金の返済に2,700百万円を充当し、
残額を各事業ドメインの成長による売上高の拡大に伴い増加する傭車費（配送業務を他の物流会社
や個人事業主に委託する費用）、外注費及び人件費等、当社グループの事業拡大に伴う増加運転資金
の一部に充当する予定であります。
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| 会社名 |
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス |
| 所在地 |
埼玉県吉川市旭７番地１ |
| 設立 |
1978年10月13日 |
| 従業員数 |
連結：5,074人 単独：62人 |
| 平均年齢 |
45.10歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
