市場：東P (サービス業)
特色：【特色】ネット通販で国内双璧。金融、旅行など総合路線。１９年携帯電話事業参入、通信インフラ外販も
| PO発表日 |
2023/05/16 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2023/05/24 (水) ～ 終了： 2023/05/29 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2023/06/01 (木) |
| 公募株式数 |
総計：468,102,100株
（新株：468,102,100株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
78,799,000株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大332,177,000,000円 |
| 発表日終値 |
610円 |
| 発行株増加 |
34.3% (増資前発行済み株式：1,592,907,600株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
566円 |
| 割引率 |
3.08% |
| POの資金用途 |
国内一般募集の手取概算額 145,311,000,000 円、国内一般募集と同日付をもって当社取
締役会で決議された海外募集の手取概算額上限 145,065,000,000 円及び並行第三者割当増
資の手取概算額上限 41,801,000,000 円を合わせた手取概算額合計上限 332,177,000,000 円
について、10,000 百万円を 2023 年６月に償還期限が到来する第５回無担保社債の償還資金
として、68,000 百万円を 2023 年 12 月に初回任意償還日が到来する第１回公募劣後特約付
社債の償還資金として、188,300 百万円を 2023 年 12 月末までに、当社連結子会社である楽
天モバイル株式会社への投融資資金として、54,000 百万円を 2023 年 12 月末までに償還期
限を迎えるコマーシャル・ペーパーの償還資金として充当し、残額を 2024 年 11 月に償還
期限が到来するドル建無担保社債の償還資金の一部又は全部として充当する予定です。
楽天モバイル株式会社への投融資資金については、40,000 百万円を 2023 年 12 月末まで
に、第４世代移動通信システム（４Ｇ）及び第５世代移動通信システム（５Ｇ）に関する基
地局等に係る設備投資として、148,300 百万円を 2023 年 12 月末までに、運転資金（端末購
入資金、顧客獲得に関する費用及びローミング費用）として充当する予定です。
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| 会社名 |
楽天グループ |
| 所在地 |
東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号 |
| 設立 |
1997年02月07日 |
| 従業員数 |
連結：32,079人 単独：8,409人 |
| 平均年齢 |
34.40歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
