【PO】タカラレーベン不動産投資法人(3492)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：マンション・デベロッパーとして知られるタカラレーベンをメイン・スポンサーとするJ-REIT。ポートフォリオ構築方針は総合型だが、上場時はオフィスが取得価格ベースで約8割を占める構成。また、上場時にセイムボート出資としてタカラレーベングループが約6.7%の投資口を取得する。

公募株式数	総計：48,735株（新株：48,735株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：4,000株（売出：0株 / OA：4,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大4,725,000,000円
発表日終値	96,900円
発行株増加	8.3% (増資前発行済み株式：638,600株)
仮条件	2.5-5.0%
発行価格	88,422円
割引率	2.50%
POの資金用途	一般募集における手取金については、本日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している新たな特定資産のうち、フィール清船を除く7物件の取得資金及びその付随費用の一部に充当します。また、本第三者割当による新投資口発行の手取金については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預け入れの上、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

主幹事証券	SMBC日興証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。