【PO】シーアールイー(3458)の公募増資・売出し情報

シーアールイーの概要

市場:東1 (不動産業)
特色:物流施設の賃貸管理、開発、アセットマネジメントを手がける。首都圏地盤で大阪、福岡に展開

シーアールイーのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2021/10/11 (月)
価格決定期間 開始: 2021/10/19 (火) ~ 終了: 2021/10/21 (木)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2021/10/27 (水)

シーアールイーのPO基本情報

公募株式数 総計:1,802,400株
(新株:1,802,400株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:270,300株
(売出:0株 / OA:270,300株)
その他割当 357,900株 (第三者割当など)
吸収金額 最大5,410,344,748円
発表日終値 2,134円
発行株増加 8.8% (増資前発行済み株式:27,468,800株)
仮条件 4.0-6.0%
発行価格 1,780円
割引率 4.04%
POの資金用途 今回の一般募集及び並行第三者割当増資並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限 5,410,344,748 円については、全額を 2022 年 3 月までに、物流投資事業における 2025 年 7 月 期以降竣工予定の販売用大型物流施設の開発用地取得資金の一部に充当する予定であります。 これにより手元資金の流動性が高まり、物流投資事業の開発パイプラインの更なる拡大に寄与 するものと考えております。 当社グループを取り巻く事業環境は、物流の社会インフラとしての再認識、IoT・AI 等によ るイノベーションを踏まえた DX の推進、地球環境への意識上昇や SDGs の対応等、大きく且 つ急速に変わり続けております。この事業環境の中で、当社は、物流不動産のワンストップ サービスを提供する企業グループから、物流を支える全てのサービスの基盤となる、社会へ貢 献し続ける企業への成長を目指しております。 本資金調達は、当社グループの今後の更なる事業拡大に加え、財務基盤の健全性・柔軟性を 向上させることを目的としております。調達資金を上記の使途に充当することは、当社の成長 ドライバーとしての物流投資事業の更なる強化のみならず、各事業領域における機動的な投資 機会の創出、ひいては当社の企業価値・株主価値の向上に繋がるものと考えております。

シーアールイーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

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幹事団

企業データ

会社名 シーアールイー
所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
設立 2009年12月22日
従業員数 連結:258人 単独:194人
平均年齢 40.20歳
平均年収 6,290千円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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