市場：東S (化学)
特色：【特色】フィルム等包装資材メーカーで包装・封入・配送など営業支援が主力。化粧品等の日用品も展開
| PO発表日 |
2020/11/17 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2020/11/25 (水) ～ 終了： 2020/11/30 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2020/12/03 (木) |
| 公募株式数 |
総計：1,354,400株
（新株：804,400株 / 自己株式：550,000株） |
| 売出株式数 |
総計：195,600株
（売出：0株 / OA：195,600株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,600,883,000円 |
| 発表日終値 |
1,179円 |
| 発行株増加 |
14.6% (増資前発行済み株式：6,850,000株) |
| 仮条件 |
3.5-5.5% |
| 発行価格 |
1,020円 |
| 割引率 |
3.50% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,600,883,000 円について、業容
拡大のために 2012 年 10 月に実行した株式会社ＣＳ及び株式会社クルーの株式取得（子会社化）に
伴って増加した借入金の返済資金の一部に 2021 年３月末までに充当する予定であります。
当社グループは、高収益で成長性のある会社になるためには自社商品、自社ブランドを持つ「メー
カーへの転身」が必要であり、当グループの強みである企画力、調達力、商品開発力を活かして、
ドラッグストア等の量販店、100 円ショップ等の大きな販売市場に、より良い商品・製品を提供し
ていくためにマーケティング機能、企画製造機能を一層充実させていく計画であります。
上記を踏まえ、当社グループの今後の更なる資金需要に備えるために、財務基盤の一層の拡充が
必要と考えており、今回の一般募集及び第三者割当増資による資金調達は当社における借入金の圧
縮を目指すものであります。財務基盤を強固にし、信用力を高め、次なる事業拡大に向け、資金調
達を実施する余地を広げておくことで、機動的な経営戦略の実行の可能性を大きくし、今後とも企
業価値向上を目指していくものです。
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| 会社名 |
ショーエイコーポレーション |
| 所在地 |
大阪府大阪市中央区備後町２丁目１番１号 |
| 設立 |
1968年02月16日 |
| 従業員数 |
連結：536人 単独：185人 |
| 平均年齢 |
43.20歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
