市場：東P (食料品)
特色：【特色】ビール類国内シェア首位級。総合酒類・飲料メーカー。１２年にカルピスを買収。欧州に進出
| PO発表日 |
2020/08/25 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2020/09/07 (月) ～ 終了： 2020/09/11 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2020/09/15 (火) |
| 公募株式数 |
総計：46,175,700株
（新株：20,875,700株 / 自己株式：25,300,000株） |
| 売出株式数 |
総計：2,541,800株
（売出：0株 / OA：2,541,800株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大157,541,362,875円 |
| 発表日終値 |
3,656円 |
| 発行株増加 |
4.8% (増資前発行済み株式：483,585,862株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
3,357円 |
| 割引率 |
3.00% |
| POの資金用途 |
国 内 一 般 募 集 及 び 海 外 募 集 並 び に 本 件 第 三 者 割 当 増 資 に よ る 手 取 概 算 額 合 計 上 限
157,541,362,875 円については、全額を 2020 年 10 月末までに CUB 事業の取得に伴い金融機関から借
り入れたブリッジローン１兆 1,850 億円の返済資金の一部に充当する予定であります。
当社は、2019 年７月 19 日に AB InBev 社との間で、同社が保有する豪州におけるビール・サイダー
事業及びその他関連事業を構成する会社群の全株式、「Carlton」、「Great Northern」等のすべての
CUB 事業のブランド（商標権）を含む知的財産権、豪州における AB InBev 社ブランドの永久販売権及
び一部 AB InBev 社ブランドのライセンス製造権、並びにその他関連資産（CUB 事業）を取得する株式
売買契約書を締結しました。当該契約に基づき、2020 年６月１日に、当社の完全子会社である Asahi
Holding (Australia) Pty Ltd を通じて対象事業を取得いたしました。なお、CUB 事業の取得は、直
接的には Asahi Holding (Australia) Pty Ltd による ABI Australia Holding Pty Ltd（注）の全株
式の取得により行われました。
なお、CUB 事業の取得対価は１兆 1,682.41 億円であり、DCF 法等により算定した価額に基づき、AB
InBev 社との協議により決定しております。当該対価は全て現金で支払っております。
CUB 事業の取得により、日本、欧州に加え、豪州地域での事業を盤石にし、日、欧、豪の３極を核
としたグローバルプラットフォームの構築をすることが可能になります。また、CUB 事業の取得資金
についてはブリッジローンにて 2020 年６月１日に充当済ですが、今回の資金調達により、増加した
有利子負債の一部を削減することで、財務健全性の回復に資するものと考えております。
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| 会社名 |
アサヒグループホールディングス |
| 所在地 |
東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番１号 |
| 設立 |
1949年09月01日 |
| 従業員数 |
連結：28,724人 単独：192人 |
| 平均年齢 |
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| 平均年収 |
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
