市場：東G (保険業)
特色：【特色】インターネット専業生保草分け。商品のわかりやすさや低価格に特徴。ＫＤＤＩと資本業務提携
| PO発表日 |
2020/07/03 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2020/07/13 (月) ～ 終了： 2020/07/15 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2020/07/21 (火) |
| 公募株式数 |
総計：9,200,000株
（新株：9,200,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：4,194,400株
（売出：4,194,400株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大8,150,000,000円 |
| 発表日終値 |
1,243円 |
| 発行株増加 |
17.9% (増資前発行済み株式：51,360,238株) |
| 仮条件 |
3.0-6.0% |
| 発行価格 |
1,027円 |
| 割引率 |
4.02% |
| POの資金用途 |
当社は、本海外募集の手取概算額上限 8,150 百万円を、今後、当社の目指す成長を実現
するため、主に①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②事業環境
の激しい変化に対応するためのシステム開発費用、③新規事業を創出するための投資に
充当することを予定しています。具体的には、①については、ブランド力及び認知度向上の
ためのテレビ CM やオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用として
4,450 百万円を、②については、スピードアップや柔軟性向上、データ活用を実現するシス
テム開発費用として 2,500 百万円を、③については、パートナー企業のブランド力と顧客基
盤を活用して、生命保険商品をお届けするホワイトレーベルビジネスの拡大やオンラインを
ベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資として 1,200 百万円を、それぞれ
充当する予定です。それぞれの支出は、2021 年 3 月期から 2025 年 3 月期までの 5 年間
の適切な時期に行う予定です。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険
会社の主要業務として行っている資産運用に充当します。当社の資産運用は、リスクを限定
した方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行っています。
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| 会社名 |
ライフネット生命保険 |
| 所在地 |
東京都千代田区麹町二丁目１４番地２麹町ＮＫビル |
| 設立 |
2006年10月23日 |
| 従業員数 |
連結：219人 単独：219人 |
| 平均年齢 |
40.70歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
