市場：東P (情報・通信)
特色：【特色】深層学習などＡＩアルゴリズム開発から出発。対話自動化機能など汎用化しＳａａＳ型で提供
| PO発表日 |
2019/07/12 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2019/07/23 (火) ～ 終了： 2019/07/25 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2019/07/31 (水) |
| 公募株式数 |
総計：3,540,000株
（新株：3,540,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：531,000株
（売出：531,000株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大19,897,000,000円 |
| 発表日終値 |
6,040円 |
| 発行株増加 |
13.2% (増資前発行済み株式：26,816,400株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
5,897円 |
| 割引率 |
3.01% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集の手取概算額の上限 19,897,000,000 円（注）については、以下に充当する予定でありま
す。
① アルゴリズムのラインアップ拡張と研究開発の加速、特定領域におけるアルゴリズムソフトウエアの強
化とバリューチェーンの垂直統合の取組みに係る、研究開発投資及びソフトウエアの開発投資に係る資
金として 2020 年９月期までに 950 百万円、2021 年９月期中に 1,100 百万円、2022 年９月期中に 1,400
百万円、ビッグデータの処理・解析を目的としたサーバー等の増設に係る設備投資資金として 2020 年
９月期までに 3,300 百万円、2021 年９月期中に 1,800 百万円、2022 年９月期中に 1,800 百万円及び当
社グループ会社への投融資資金として 2020 年９月期までに 300 百万円
② 本件買収に係る短期借入金の返済資金として、2019 年９月期までに 1,801 百万円
③ 今後の事業規模拡大のためのエンジニア及び外部エンジニアの人件費等として 2020 年９月期までに
200 百万円、2021 年９月期中に 250 百万円、2022 年９月期中に 250 百万円
④ 人員の増加に伴い必要となるオフィス増床のための追加敷金及び費用等として 2020 年９月期までに
1,450 百万円、2021 年９月期中に 1,450 百万円、2022 年９月期中に 1,350 百万円
⑤ 当社サービスの知名度及び認知度向上のための広告宣伝費として 2020年９月期までに 250百万円、2021
年９月期中に 250 百万円、2022 年９月期中に 300 百万円
なお、残額が生じた場合は、アルゴリズムのラインアップ拡張と研究開発の加速、特定領域におけるア
ルゴリズムソフトウエアの強化とバリューチェーンの垂直統合の取組みに係る運転資金として、2022 年９
月までに充当する予定であります。また、上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商
品等で運用していく方針であります。
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| 会社名 |
ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| 所在地 |
東京都文京区本郷２－３５－１０ 本郷瀬川ビル４Ｆ |
| 設立 |
2012年10月16日 |
| 従業員数 |
連結：683人 単独：120人 |
| 平均年齢 |
35.40歳 |
| 平均年収 |
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
