【PO】マネーフォワード(3994)の公募増資・売出し情報

市場：東P (情報・通信)

特色：【特色】中小企業向け業務ソフトのＳａａＳ、決済等のフィンテックに注力。個人向け資産管理アプリも

公募株式数	総計：2,500,000株（新株：2,500,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：0株（売出：0株 / OA：0株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大9,097,175,000円
発表日終値	4,190円
発行株増加	12.9% (増資前発行済み株式：19,329,640株)
仮条件	未発表
発行価格	2,946円
割引率	6.03%
POの資金用途	本海外募集の手取概算額合計上限9,097,175千円(注)1.について、2020年11月までに、① Money Forward Business事業の更なる事業の急速な拡大のために必要な営業・マーケティング費用及びプロダクト開発費用として5,620,000千円、②Money Forward Finance事業拡大のため企業間後払い決済サービスを提供するMF KESSAI株式会社への投融資資金を中心に600,000千円、③残額を将来的なM&Aを見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去のM&A及び広告宣伝費等に充当した金融機関からの借入金の返済 (注)2.に充当する予定であります。