市場：東P (不動産業)
特色：【特色】東急系の総合不動産大手。ビル賃貸が利益柱。リゾート開発や再エネ、老健施設など業容多彩
| PO発表日 |
2018/10/03 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2018/10/22 (月) ～ 終了： 2018/10/24 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2018/10/30 (火) |
| 公募株式数 |
総計：84,658,000株
（新株：71,158,000株 / 自己株式：13,500,000株） |
| 売出株式数 |
総計：7,842,000株
（売出：0株 / OA：7,842,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大82,278,000,000円 |
| 発表日終値 |
778円 |
| 発行株増加 |
12.3% (増資前発行済み株式：640,830,974株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
629円 |
| 割引率 |
3.08% |
| POの資金用途 |
国内一般募集及び海外募集、東京急行電鉄株式会社を割当先とする第三者割当による自己株
式の処分並びに本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 82,278,000,000 円について
は、80,000,000,000 円を 2020 年９月末までにオフィス、商業施設等当社グループの設備投資
資金の一部に充当し、残額は 2020 年９月末までに有利子負債の返済資金に充当する予定であり
ます。当社グループの設備投資は当社からの投融資を通じて当社連結子会社にて行う予定であ
り、当該設備投資の詳細は、2018 年 10 月３日現在（ただし、既支払額については 2018 年６月
30 日現在）以下のとおりであります。なお、上記有利子負債は下表に記載の設備投資とは別の
設備投資に係るものであります。
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| 会社名 |
東急不動産ホールディングス |
| 所在地 |
東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号 渋谷ソラスタ |
| 設立 |
2013年10月01日 |
| 従業員数 |
連結：21,614人 単独：89人 |
| 平均年齢 |
42.30歳 |
| 平均年収 |
10千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
