【PO】アウトソーシング(2427)の公募増資・売出し情報

アウトソーシングの概要

市場:東1 (サービス業)
特色:工場製造ラインへの人材派遣・請負が主力。M&Aで技術者派遣や海外事業にも展開し急拡大 [企業特色]

アウトソーシングのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2018/09/06 (木)
価格決定期間 開始: 2018/09/26 (水) ~ 終了: 2018/09/28 (金)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2018/10/04 (木)

アウトソーシングのPO基本情報

公募株式数 総計:22,415,000株
(新株:22,415,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:4,035,000株
(売出:3,000,000株 / OA:1,035,000株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大45,105,964,500円
発表日終値 1,804円
発行株増加 23.0% (増資前発行済み株式:102,133,000株)
仮条件 3.0-6.0%
発行価格 1,611円
割引率 4.05%
POの資金用途 今回の国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限(※) 45,105,964,500 円について、40,000,000,000 円については、2019 年 12 月までに、Orizon Holding GmbH(取得年月:2017 年1月、取得原価:7,564 百万円、ドイツで主に製造事業者向け派遣事業を展 開する企業)、OTTO Holding B.V.(取得年月:2018 年5月、取得原価:8,795 百万円、オランダ、 ポーランドを中心に欧州において人材サービス事業を展開する企業)、ALLEN LANE TOPCO LIMITED (取得年月:2018 年8月、取得原価:2,997 百万円、英国にて主に政府系の派遣事業を展開する企 業)、PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED(取得年月:2018 年9月、取得原価:3,318 百万円、 豪州で主にマネジメントコンサルティングサービス事業を展開する企業)などを対象会社とするM& Aに関連した金融機関からの借入金の返済資金の一部に充当し、残額が生じた場合には、2019 年 12 月までに、運転資金の一部に充当する予定であります。

アウトソーシングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 アウトソーシング
所在地
設立 1997年01月06日
従業員数 連結:--- 単独:---
平均年齢 ---
平均年収 ---
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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