市場：東P (サービス業)
特色：【特色】工場製造ラインへの人材派遣等が主力。米ファンドのベインとのＭＢＯで非上場化を目指す
| PO発表日 |
2018/09/06 (木) |
| 価格決定期間 |
開始： 2018/09/26 (水) ～ 終了： 2018/09/28 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2018/10/04 (木) |
| 公募株式数 |
総計：22,415,000株
（新株：22,415,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：4,035,000株
（売出：3,000,000株 / OA：1,035,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大45,105,964,500円 |
| 発表日終値 |
1,804円 |
| 発行株増加 |
23.0% (増資前発行済み株式：102,133,000株) |
| 仮条件 |
3.0-6.0% |
| 発行価格 |
1,611円 |
| 割引率 |
4.05% |
| POの資金用途 |
今回の国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限（※）
45,105,964,500 円について、40,000,000,000 円については、2019 年 12 月までに、Orizon Holding
GmbH（取得年月：2017 年１月、取得原価：7,564 百万円、ドイツで主に製造事業者向け派遣事業を展
開する企業）、OTTO Holding B.V.（取得年月：2018 年５月、取得原価：8,795 百万円、オランダ、
ポーランドを中心に欧州において人材サービス事業を展開する企業）、ALLEN LANE TOPCO LIMITED
（取得年月：2018 年８月、取得原価：2,997 百万円、英国にて主に政府系の派遣事業を展開する企
業）、PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED（取得年月：2018 年９月、取得原価：3,318 百万円、
豪州で主にマネジメントコンサルティングサービス事業を展開する企業）などを対象会社とするＭ＆
Ａに関連した金融機関からの借入金の返済資金の一部に充当し、残額が生じた場合には、2019 年 12
月までに、運転資金の一部に充当する予定であります。
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| 会社名 |
アウトソーシング |
| 所在地 |
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号 |
| 設立 |
1997年01月06日 |
| 従業員数 |
連結：126,543人 単独：19,135人 |
| 平均年齢 |
39.00歳 |
| 平均年収 |
3千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
