市場：東P (輸送用機器)
特色：【特色】軸受けメタル専業で最大手。自動車エンジン用では世界シェア３割。産業機械や造船用も強い
| PO発表日 |
2018/08/22 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2018/08/29 (水) ～ 終了： 2018/09/04 (火) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2018/09/07 (金) |
| 公募株式数 |
総計：6,700,000株
（新株：1,558,400株 / 自己株式：5,141,600株） |
| 売出株式数 |
総計：1,005,000株
（売出：0株 / OA：1,005,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大8,882,681,700円 |
| 発表日終値 |
1,171円 |
| 発行株増加 |
5.7% (増資前発行済み株式：44,956,853株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
928円 |
| 割引率 |
3.03% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 8,882,681,700 円については、
2,807 百万円を設備投資資金に、4,321 百万円を連結子会社への投融資資金及び持分法適用関連会社化
に伴う投資資金に充当し、残額は、平成 31 年６月末までに返済予定の金融機関からの短期借入金の返
済資金に充当する予定であります。
設備投資資金については、1,875 百万円を平成 32 年３月までに主に自動車用の軸受の生産能力拡大
や効率化を目的とした国内の工場に係る設備投資資金に、932 百万円を平成 32 年４月までに販売・生
産管理の基幹システムの導入やデータ集約等の基盤構築のためのシステム投資等に充当する予定で
す。
投融資資金については、820 百万円を平成 30 年 10 月までに自動車用エンジン部品等を販売する会社
（欧州）の持分法適用関連会社化に伴う株式取得資金（※）に、1,634 百万円を平成 31 年５月までに
電動化自動車に使用するアルミダイカスト製品の製造工場新設のための連結子会社である DM キャステ
ィングテクノロジー(タイ)CO.,LTD.に対する投融資資金に、1,867 百万円を平成 33 年１月までに風力
発電に係る風車の軸受を製造する新会社（欧州）の設立及び工場新設のための投融資資金に充当する
予定であります。なお、上記持分法適用関連会社化に伴う株式取得が行われなかった場合には、当該
金額は財務体質強化を目的とした短期借入金の返済資金の一部に追加的に充当する予定です。
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| 会社名 |
大同メタル工業 |
| 所在地 |
愛知県名古屋市中区栄二丁目３番１号名古屋広小路ビルヂング１３階 |
| 設立 |
1939年11月04日 |
| 従業員数 |
連結：7,141人 単独：1,382人 |
| 平均年齢 |
40.30歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
