【PO】ハウスドゥ(3457)の公募増資・売出し情報

ハウスドゥの概要

[3457]ハウスドゥ
市場:東1 (不動産業)
特色:不動産仲介で創業。フランチャイズ事業が利益の柱。リースバック事業と不動産担保金融を拡充

ハウスドゥのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2018/06/04 (月)
価格決定期間 開始: 2018/06/12 (火) ~ 終了: 2018/06/15 (金)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2018/06/20 (水)

ハウスドゥのPO基本情報

公募株式数 総計:1,190,400株
(新株:1,190,400株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:736,300株
(売出:485,000株 / OA:251,300株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大6,141,747,520円
発表日終値 5,160円
発行株増加 17.0% (増資前発行済み株式:8,503,000株)
仮条件 4.0-6.0%
発行価格 5,217円
割引率 6.00%
POの資金用途 今回の公募増資に係る手取概算額 6,141,747,520 円については、3,163,715,205 円を平成 30 年 6月 25 日に取得及び消却を予定しているA種優先株式の取得資金に、残額を平成 31 年6月期 にハウス・リースバック事業の物件取得資金の一部に充当する予定であります。 今回の資金調達は、A種優先株式を取得及び消却することで、優先配当の負担をなくし成長投 資のための内部留保を確保するとともに、将来における優先株式の普通株式への転換による希 薄化の可能性を払拭することを目的としています。また、公募増資による財務基盤の強化によ り、金融機関の当社に対する与信評価の向上と金融面での更なる協力が見込まれ、リバースモ ーゲージ保証事業においては提携金融機関の拡大に資するものと考えております。 A種優先株式の取得(強制償還)及び消却につきましては、本日公表いたしました「A種優先 株式の取得(強制償還)及び消却に関するお知らせ」をご参照ください。

ハウスドゥの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 ハウスドゥ
所在地
設立 2009年01月05日
従業員数 連結:--- 単独:---
平均年齢 ---
平均年収 ---
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ