市場：東P (不動産業)
特色：【特色】自宅売却後も住み続けられるハウス・リースバック事業で成長。ＦＣ網が基盤。配当性向３０％超
| PO発表日 |
2018/06/04 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2018/06/12 (火) ～ 終了： 2018/06/15 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2018/06/20 (水) |
| 公募株式数 |
総計：1,190,400株
（新株：1,190,400株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：736,300株
（売出：485,000株 / OA：251,300株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大6,141,747,520円 |
| 発表日終値 |
5,160円 |
| 発行株増加 |
17.0% (増資前発行済み株式：8,503,000株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
5,217円 |
| 割引率 |
6.00% |
| POの資金用途 |
今回の公募増資に係る手取概算額 6,141,747,520 円については、3,163,715,205 円を平成 30 年
６月 25 日に取得及び消却を予定しているＡ種優先株式の取得資金に、残額を平成 31 年６月期
にハウス・リースバック事業の物件取得資金の一部に充当する予定であります。
今回の資金調達は、Ａ種優先株式を取得及び消却することで、優先配当の負担をなくし成長投
資のための内部留保を確保するとともに、将来における優先株式の普通株式への転換による希
薄化の可能性を払拭することを目的としています。また、公募増資による財務基盤の強化によ
り、金融機関の当社に対する与信評価の向上と金融面での更なる協力が見込まれ、リバースモ
ーゲージ保証事業においては提携金融機関の拡大に資するものと考えております。
Ａ種優先株式の取得（強制償還）及び消却につきましては、本日公表いたしました「Ａ種優先
株式の取得（強制償還）及び消却に関するお知らせ」をご参照ください。
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| 会社名 |
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス |
| 所在地 |
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６７０番地 |
| 設立 |
2009年01月05日 |
| 従業員数 |
連結：764人 単独：249人 |
| 平均年齢 |
35.90歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
