市場：東S (金属製品)
特色：【特色】自動車用プレス部品。中国やタイに拠点、ホンダ向け７割弱。米国は１６年度撤退、東プレと提携
| PO発表日 |
2018/05/25 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2018/06/04 (月) ～ 終了： 2018/06/06 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2018/06/12 (火) |
| 公募株式数 |
総計：1,200,000株
（新株：1,200,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：180,000株
（売出：0株 / OA：180,000株） |
| その他割当 |
300,000株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,795,384,000円 |
| 発表日終値 |
1,270円 |
| 発行株増加 |
16.2% (増資前発行済み株式：10,357,200株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
1,056円 |
| 割引率 |
4.00% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び並行第三者割当増資による手取概算額合計 1,795,384,000 円について、全
額を 2020 年３月末までに当社の設備投資資金に充当する予定です。
具体的には、設備投資資金の一部として、2018 年６月から 2020 年３月末までに 1,300,000,000
円を上石津工場の車体プレス部品製造設備（3,000 トントランスファープレス機械、建屋等）の
購入代金及び建設資金に、2018 年９月から 2019 年３月末までに 184,000,000 円を上石津工場の
車体プレス部品製造設備（400 トンプログレッシブ機械）の移設及び能力拡大資金に、2018 年８
月から 2019 年３月末までに残額を上石津工場及び鈴鹿工場の車体プレス部品製造設備（ＳＰＯ
Ｔ溶接設備）の購入代金の一部に充当する予定です。実際の充当時期までは安全性の高い金融商
品等で運用する方針であります。
上記設備投資資金に充当することにより、東プレ株式会社の受注戦略の一躍を担い、受注拡大
による収益拡大を図ることができます。また、金型事業においても、超ハイテン加工技術の進化
を加速させることが可能となります。
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| 会社名 |
Ｊ－ＭＡＸ |
| 所在地 |
岐阜県大垣市上石津町乙坂１３０番地１ |
| 設立 |
1960年01月04日 |
| 従業員数 |
連結：1,254人 単独：308人 |
| 平均年齢 |
43.60歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
