【PO】アトラエ(6194)の公募増資・売出し情報

アトラエの概要

[6194]アトラエ
市場:東1 (サービス業)
特色:成功報酬型の転職者向け求人サイトを運営。採用実績ある企業の約90%がIT・Web関連

アトラエのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2018/05/22 (火)
価格決定期間 開始: 2018/05/30 (水) ~ 終了: 2018/06/04 (月)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2018/06/12 (火)

アトラエのPO基本情報

公募株式数 総計:530,000株
(新株:530,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:800,000株
(売出:627,000株 / OA:173,000株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大1,503,000,000円
発表日終値 3,010円
発行株増加 5.6% (増資前発行済み株式:12,495,300株)
仮条件 3.5-5.5%
発行価格 2,537円
割引率 3.54%
POの資金用途 今回の一般募集による手取概算額 1,503,000,000 円については、①広告宣伝費、②人材採用費 及び人件費、③システム関連費用、④システム開発のためのアウトソーシング・外注費、⑤オフ ィス移転に関する費用に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。 ①Green(注)に登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として 660 百万円(平成 31 年9月期:240 百万円、平成 32 年9月期:420 百万円) ②事業拡大に伴う人材採用費及び人件費(新卒・中途採用)として 281 百万円(平成 31 年9月期: 96 百万円、平成 32 年9月期:185 百万円) ③Green 求職者及び求人企業の増加に伴うシステム関連費用として 21 百万円(平成 31 年9月期 に8百万円、平成 32 年9月期に 13 百万円) ④システム開発のためのアウトソーシング・外注費として 324 百万円(平成 31 年9月期:162 百万円、平成 32 年9月期:162 百万円)⑤人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金として 103 百万円、及び残額を内装等の設備資金と して(平成 31 年9月期)

アトラエの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 アトラエ
所在地
設立 2003年10月24日
従業員数 連結:--- 単独:---
平均年齢 ---
平均年収 ---
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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