市場：東P (サービス業)
特色：【特色】成功報酬型ＩＴ転職サイト「Ｇｒｅｅｎ」、組織改善ツール「Ｗｅｖｏｘ」運営。プロバスケは譲渡
| PO発表日 |
2018/05/22 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2018/05/30 (水) ～ 終了： 2018/06/04 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2018/06/12 (火) |
| 公募株式数 |
総計：530,000株
（新株：530,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：800,000株
（売出：627,000株 / OA：173,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,503,000,000円 |
| 発表日終値 |
3,010円 |
| 発行株増加 |
5.6% (増資前発行済み株式：12,495,300株) |
| 仮条件 |
3.5-5.5% |
| 発行価格 |
2,537円 |
| 割引率 |
3.54% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集による手取概算額 1,503,000,000 円については、①広告宣伝費、②人材採用費
及び人件費、③システム関連費用、④システム開発のためのアウトソーシング・外注費、⑤オフ
ィス移転に関する費用に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。
①Green（注）に登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として 660 百万円（平成 31
年９月期：240 百万円、平成 32 年９月期：420 百万円）
②事業拡大に伴う人材採用費及び人件費(新卒・中途採用)として 281 百万円（平成 31 年９月期：
96 百万円、平成 32 年９月期：185 百万円）
③Green 求職者及び求人企業の増加に伴うシステム関連費用として 21 百万円（平成 31 年９月期
に８百万円、平成 32 年９月期に 13 百万円）
④システム開発のためのアウトソーシング・外注費として 324 百万円（平成 31 年９月期：162
百万円、平成 32 年９月期：162 百万円）⑤人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金として 103 百万円、及び残額を内装等の設備資金と
して（平成 31 年９月期）
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| 会社名 |
アトラエ |
| 所在地 |
東京都港区麻布十番１－１０－１０ ジュールＡ８Ｆ |
| 設立 |
2003年10月24日 |
| 従業員数 |
連結：125人 単独：109人 |
| 平均年齢 |
32.60歳 |
| 平均年収 |
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
