【PO】グッドコムアセット(3475)の公募増資・売出し情報

市場：東P (不動産業)

特色：【特色】東京２３区で投資用マンションを販売。不動産運用会社向け１棟売り中心に個人投資家にも販売

公募株式数	総計：1,048,000株（新株：1,048,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：166,400株（売出：8,000株 / OA：158,400株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,925,578,848円
発表日終値	2,007円
発行株増加	19.9% (増資前発行済み株式：6,073,600株)
仮条件	4.0-6.0%
発行価格	1,887円
割引率	5.03%
POの資金用途	今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,925,578,848 円について、平成 30 年 10 月末までに、販売用不動産として購入する新築マンションに係る手付金、中間金、仲介手数料等の運転資金に 180,000,000 円、及び販売用不動産として購入した新築マンションの取得資金として金融機関から借り入れた借入金の返済資金の一部に 444,012,000 円を、平成 31 年 10 月末までに販売用不動産として購入する新築マンションに係る手付金、中間金、仲介手数料等の運転資金に 90,000,000 円を充当し、残額は平成 31 年 10 月末までに販売用不動産として購入した新築マンションの取得資金として金融機関から借り入れた借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

主幹事証券	野村證券
幹事団

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