市場：東P (機械)
特色：【特色】破砕・解体用建機メーカー。環境機械も仕入れ販売。米国など海外も拡大中。林業機械会社買収
| PO発表日 |
2018/03/02 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2018/03/12 (月) ～ 終了： 2018/03/14 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2018/03/20 (火) |
| 公募株式数 |
総計：1,000,000株
（新株：1,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：150,000株
（売出：0株 / OA：150,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,747,666,000円 |
| 発表日終値 |
1,635円 |
| 発行株増加 |
15.9% (増資前発行済み株式：7,228,700株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
1,357円 |
| 割引率 |
4.03% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 1,747,666,000 円については、平成 30 年３月
までに 1,500,000,000 円を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に、平成 31 年６月までに
100,000,000 円を解体物件の大型化に伴い需要が拡大している大型建機の補修にも対応するためのクレーン等
増設に係る設備投資資金に、平成 31 年９月までに 100,000,000 円を営業力、修理能力の増強を目的とした広
島営業所兼工場の建替等にかかる設備投資資金に、残額を平成 33 年３月までに国内営業所兼修理工場の移転
新設及び建替等にかかる設備投資資金に充当する予定であります。
なお、上記短期借入金は、当社のビジネスモデルを盤石にするために、平成 29 年９月 19 日に株式譲渡契約
を締結し、平成 29 年 10 月２日に子会社化した南星機械グループ３社の株式取得資金及び当該３社の親会社で
あった株式会社南星からの借入金の返済資金のために調達したものであります。
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| 会社名 |
オカダアイヨン |
| 所在地 |
大阪府大阪市港区海岸通４丁目１番１８号 |
| 設立 |
1960年09月01日 |
| 従業員数 |
連結：487人 単独：213人 |
| 平均年齢 |
41.30歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
