【PO】インソース(6200)の公募増資・売出し情報

市場：東P (サービス業)

特色：【特色】企業等の人事部向けに講師派遣型研修、公開講座を運営。人事や営業サポートシステムも展開

公募株式数	総計：240,000株（新株：240,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：266,000株（売出：200,000株 / OA：66,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,255,745,000円
発表日終値	4,530円
発行株増加	3.7% (増資前発行済み株式：8,218,300株)
仮条件	3.5-5.5%
発行価格	3,252円
割引率	3.50%
POの資金用途	今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,255,745,000 円について、今後の更なる事業成長を見据え、設備投資資金として採用支援サービス及びＩＴサービスにおけるシステム開発投資資金に 750,000 千円（平成 30 年９月期：50,000 千円、平成 31 年９月期：500,000 千円、平成 32 年９月期：200,000 千円）、マーケティング・広告宣伝資金に 280,000 千円（平成 30 年９月期：50,000 千円、平成 31 年９月期：100,000 千円、平成 32 年９月期：130,000 千円）、人材採用・育成資金に残額を充当する予定であります。