【PO】大江戸温泉リート投資法人(3472)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：大江戸温泉物語グループをスポンサーとするJ-REIT。温泉・温浴施設を投資対象とする。旗艦物件は四国香川県にある大江戸温泉物語レオマリゾート。また資産規模について2019年11月期で700億円、2021年11月期で1000億円という成長目標を掲げている。

公募株式数	総計：56,330株（新株：56,330株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：2,817株（売出：0株 / OA：2,817株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大4,922,272,487円
発表日終値	90,300円
発行株増加	33.6% (増資前発行済み株式：176,200株)
仮条件	2.5-5.0%
発行価格	85,937円
割引率	2.50%
POの資金用途	一般募集における手取金については、本日付で公表した「国内不動産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している不動産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金及びその取得に関連する諸費用の一部に充当します。また、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取金については、取得予定資産の取得資金として借り入れる借入金の返済又は将来の特定資産の取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当します。