【PO】内外テック(3374)の公募増資・売出し情報

市場：東S (卸売業)

特色：【特色】半導体製造装置の前工程部品販売、東京エレクトロン向け約８割。自社開発強化、受託製造拡大

公募株式数	総計：437,200株（新株：334,500株 / 自己株式：102,700株）
売出株式数	総計：65,500株（売出：0株 / OA：65,500株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,808,050,000円
発表日終値	3,890円
発行株増加	15.8% (増資前発行済み株式：2,536,000株)
仮条件	4.0-6.0%
発行価格	3,745円
割引率	6.02%
POの資金用途	今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,808,050,000 円について、 800,000,000 円を当社設備投資資金に、1,000,000,000 円を当社連結子会社である内外エレクトロニクス株式会社への投融資資金に、残額を当社の運転資金に充当する予定であります。具体的には、当社設備投資資金として茨城県に新設する物流センターの用地取得・建設資金に、熊本県に営業・物流・保守メンテナンスの統合拠点として移管・増設する新設備の用地取得・建設資金に、それぞれ 400,000,000 円を平成 31 年３月末までに、内外エレクトロニクス株式会社は、 928,500,000 円を平成 31 年３月末までに仙台・福島・奥州事業所におけるクリーンルーム増設・ライン増設等に伴う設備投資資金に、71,500,000 円を同社の運転資金に充当する予定であります。