市場：東S (小売業)
特色：【特色】住宅設備から石材、タイルの販売、施工まで手がける総合メーカー。高品質、高意匠商品が中心
| PO発表日 |
2017/07/28 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2017/08/07 (月) ～ 終了： 2017/08/10 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2017/08/16 (水) |
| 公募株式数 |
総計：6,087,000株
（新株：0株 / 自己株式：6,087,000株） |
| 売出株式数 |
総計：913,000株
（売出：0株 / OA：913,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大6,373,176,000円 |
| 発表日終値 |
1,157円 |
| 発行株増加 |
-- |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
867円 |
| 割引率 |
4.09% |
| POの資金用途 |
上記差引手取概算額6,373,176,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会において決議され
た本件第三者割当の手取概算額上限955,824,000 円と合わせた手取概算額合計上限7,329,000,000 円につい
て、7,000,000,000 円を平成29 年9 月末までに当社連結子会社であるアドヴァン管理サービス株式会社の
設備投資資金及び短期借入金の返済資金に充てることを目的とした同社への投融資資金に充当する予定であ
ります。
上記の設備投資資金及び短期借入金の返済資金に充てることを目的とした投融資資金については、アドヴ
ァン管理サービス株式会社にて、5,920,000,000 円を東京都渋谷区における当社新ショールーム・事務所の
用地取得並びに当社本社近隣の当社事務所及び当社福岡支店新ショールーム・事務所建設に係る設備投資資
金の一部に、1,080,000,000 円を上記の用地取得の手付金のために借り入れた金融機関からの短期借入金の
返済資金に充当する予定であります。
さらに、残額が生じた場合には、平成31 年3 月末までに償還期限を迎える当社無担保社債の償還資金
（最大200,000,000 円）、平成31 年7 月末までに返済期限を迎える当社が運転資金として借り入れた金融
機関からの長期借入金の返済資金（最大600,000,000 円）及び平成31 年7 月末までにアドヴァン管理サー
ビス株式会社にて設備投資資金のために借り入れた金融機関からの長期借入金の返済資金に充てることを目
的とした投融資資金に順に充当する予定であります。
|
| 会社名 |
アドヴァングループ |
| 所在地 |
東京都渋谷区神宮前４丁目３２番１４号 |
| 設立 |
1975年03月01日 |
| 従業員数 |
連結：255人 単独：154人 |
| 平均年齢 |
39.50歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
