【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：シンガポール系ファンド会社SC CAPITAL PARTNERSをメイン・スポンサーとするホテル特化型J-REIT。ホテル特化型としては最古参の銘柄。またJCRから「A+」、R&Iから「A」という格付けをそれぞれ取得している。

公募株式数	総計：236,000株（新株：236,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：12,940株（売出：0株 / OA：12,940株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大19,088,000,000円
発表日終値	81,200円
発行株増加	6.6% (増資前発行済み株式：3,761,907株)
仮条件	2.0-4.5%
発行価格	77,518円
割引率	2.00%
POの資金用途	国内一般募集における手取金8,598,000,000円及び海外募集における手取金9,498,000,000円は、本投資法人による新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26 年法律第198 号。その後の改正を含みます。）第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）である「ヒルトン成田」、「インターナショナルガーデンホテル成田」及び「ホテル日航奈良」（注１）の取得資金の一部に充当します。残余が生じた場合には、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限 992,000,000 円と併せて手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部、借入金の返済資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための修繕及び資本的支出に充当します。

主幹事証券	大和証券 SMBC日興証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。