【PO】アイスタイル(3660)の公募増資・売出し情報

市場：東P (情報・通信)

特色：【特色】化粧品・美容情報サイト「アットコスメ」運営。ＥＣ・実店舗の小売りと広告等マーケ支援が柱

公募株式数	総計：4,200,000株（新株：4,200,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：4,000,000株（売出：4,000,000株 / OA：0株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大3,800,000,000円
発表日終値	1,010円
発行株増加	6.9% (増資前発行済み株式：60,831,200株)
仮条件	未発表
発行価格	909円
割引率	10.00%
POの資金用途	本海外募集に係る手取概算額合計約38億円のうち約21億円については、2017年8月までを目処に、Hermo Creative(M)Sdn. Bhd.及び艾思網絡股?有限公司の株式取得に際して借り入れた金融機関からの借入金約21億円の返済資金に、残額については、2017年7月を目処に、MUA Inc. の株式取得資金約10億円及び無形固定資産取得資金約7億円に充当する予定です。外部環境の変化等により上記MUA Inc.株式及び無形固定資産の取得が計画通りに実施されない場合には、手取金の残額は、2019年6月までを目処に、既存サービスのシステム開発費に充当いたします。なお、手取り概算額は、2017年6月2日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

主幹事証券	ドイツ証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。