市場：東P (サービス業)
特色：【特色】介護・医療業界向け人材紹介サービスで最大手。介護事業者に対し経営支援も。海外へ積極展開
| PO発表日 |
2016/12/06 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2016/12/06 (火) ～ 終了： 2016/12/08 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2016/12/22 (木) |
| 公募株式数 |
総計：2,800,000株
（新株：1,469,800株 / 自己株式：1,330,200株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大6,931,000,000円 |
| 発表日終値 |
2,821円 |
| 発行株増加 |
3.5% (増資前発行済み株式：41,909,600株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
2,623円 |
| 割引率 |
7.00% |
| POの資金用途 |
本新株式発行及び本自己株式処分（以下「本海外募集」と総称します。）に係る差引手取概算額合
計 6,931 百万円（見込）については、平成 28 年 12 月までに上記「1. 本資金調達の背景と目的」に記
載の MIMS グループ買収資金として借入れた借入金返済資金の一部に充当します。
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| 会社名 |
エス・エム・エス |
| 所在地 |
東京都港区芝公園二丁目１１番１号 |
| 設立 |
2003年04月04日 |
| 従業員数 |
連結：4,639人 単独：3,190人 |
| 平均年齢 |
32.40歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
