【PO】大和証券オフィス投資法人(8976)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：大和証券グループ本社をスポンサーとするオフィスビル特化型J-REIT。JCRからは「AA-」、R&Iからは「A+」という高格付をそれぞれ取得している。

公募株式数	総計：12,700株（新株：12,700株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：1,300株（売出：0株 / OA：1,300株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大8,040,000,000円
発表日終値	611,000円
発行株増加	2.9% (増資前発行済み株式：484,000株)
仮条件	2.5-5.0%
発行価格	607,425円
割引率	2.50%
POの資金用途	本投資法人は、第 22 期取得済資産（注１）及び取得予定資産（注２）の取得によるポートフォリオの収益性及び安定性向上を主たる目的とし、現状の市況動向を踏まえ、今後の１口当たり分配金及び１口当たりＮＡＶ等を勘案した結果、今般の新投資口発行を決定しました。なお、新投資口発行により調達する資金は、第 22 期取得済資産の取得に伴う借入金の返済資金及び取得予定資産の取得により減少する手元資金に充当する予定です。その結果、総資産有利子負債比率（ＬＴＶ）の水準の低下が見込まれるため、引き続き安定的な財務基盤を維持できるとともに、負債調達を通じた物件取得余力が残されることから、将来にわたる投資法人の成長基盤を維持することが可能であると考えております。