【PO】ジャパンエクセレント投資法人(8987)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：みずほフィナンシャルグループや新日鉄興和不動産、第一生命を主要スポンサーとするJ-REIT。オフィスを主要投資対象としている。またJCRから「AA-」、R&Iから「A+」、ムーディーズ・ジャパンより「A3」という高格付をそれぞれ取得しており、日本銀行が投資口6％以上を保有している銘柄の一つ。

公募株式数	総計：37,500株（新株：37,500株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：3,750株（売出：0株 / OA：3,750株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大5,800,000,000円
発表日終値	145,400円
発行株増加	3.3% (増資前発行済み株式：1,264,450株)
仮条件	2.5-5.0%
発行価格	138,742円
割引率	2.50%
POの資金用途	一般募集における手取金 53 億円については、平成 28 年 6 月 22 日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ（マンサード代官山）」に記載のマンサード代官山の取得に伴う借入金（115 億円）の返済資金の一部に充当します（注）。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 5 億円は、手元資金とし、将来の特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

主幹事証券	みずほ証券
幹事団

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