【PO】アトラ(6029)の公募増資・売出し情報

市場：東S (サービス業)

特色：【特色】独自の開業支援システムで接骨院をＦＣ展開、定額制の請求代行事業も。玩具販売を併営

公募株式数	総計：390,000株（新株：390,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：415,000株（売出：310,000株 / OA：105,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大574,199,400円
発表日終値	1,339円
発行株増加	6.3% (増資前発行済み株式：7,801,500株)
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	1,241円
割引率	3.05%
POの資金用途	今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限574,199,400円について、全額を、アトラ請求サービスの会員を支援するための貸付資金（療養費早期現金化サービス）に充当する予定であり、充当予定時期としましては、平成28年12月期（200,000,000円）及び平成29年 12月（374,199,400円）であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。当社は、平成27年６月１日付で貸金業者の登録（登録番号：大阪府知事（01）第12986号）を完了のうえ、同年７月よりアトラ請求サービスの会員に対し療養費早期現金化サービスの提供を開始しており、平成28年３月31日現在の営業貸付金残高は195百万円となっております。