【PO】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：丸紅をスポンサーとする総合型J-REIT。最大投資先のオフィスでもポートフォリオの30％程度を占めるに過ぎず、用途別の分散を重視した構成になっている。JCRから「AA」という高格付を取得しており、日本銀行が投資口6％以上を保有している銘柄の一つ。

公募株式数	総計：190,000株（新株：190,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：12,065株（売出：12,065株 / OA：0株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大34,514,000,000円
発表日終値	181,900円
発行株増加	6.9% (増資前発行済み株式：2,751,376株)
仮条件	2.0-4.5%
発行価格	175,224円
割引率	2.00%
POの資金用途	国内一般募集における手取金 19,472 百万円については、国内一般募集と同日付をもって決議された海外募集における手取金 12,981 百万円と併せて、本投資法人が取得を予定している特定資産である「川越物流センター」（注 1）の取得資金（取得予定価格 8,102 百万円、2016 年 6 月 17 日（金）付で取得します。取得に係る諸費用を含みます。）並びに投資法人債（注 2）の償還及び既存借入金（注 3）の返済に充当します。残額については、第三者割当による新投資口発行の手取金上限 2,060 百万円と共に、既存借入金（注 4）の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金に充当します。

主幹事証券	SMBC日興証券みずほ証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。