インフォマート(2492)のPO（公募増資・売出し）情報

市場：東P (サービス業)

特色：【特色】クラウド活用し受発注、規格書、請求書システム運営、外食向け主力。配当は単体配当性向５０％

公募株式数	総計：4,500,000株（新株：4,105,800株 / 自己株式：394,200株）
売出株式数	総計：675,000株（売出：0株 / OA：675,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大5,139,960,000円
発表日終値	1,367円
発行株増加	7.9% (増資前発行済み株式：60,752,000株)
仮条件	4.0-6.0%
発行価格	1,120円
割引率	4.03%
POの資金用途	今回の一般募集に係る手取概算額5,139,960,000円については、当社がこれまでフード業界を中心に提供してきた企業間電子商取引に係る各種サービス（※）を、今後全業界向けに提供していくために必要なソフトウェア開発資金として、2,700,000,000円を平成29年12月までに既存の各システムのバージョンアップを目的としたソフトウェア開発資金に、2,300,000,000円を平成29年12月までに全業界向けのBtoBプラットフォーム、ポータルサイト等に関するソフトウェア開発資金に充当する予定であります。なお、残額が生じた場合には、平成27年12月末までのASP受発注事業等のソフトウェア開発資金、平成29年12月末までの顧客獲得のための販売促進費等の運転資金及び平成28年２月末までに返済期限が到来する、ソフトウェア開発資金として借入れた短期借入金の返済に順次充当する予定

主幹事証券	野村證券
幹事団