市場：東P (小売業)
特色：【特色】関西圏地盤の外食中堅。郊外型ファミレス「和食さと」が主力。傘下に「にぎり長次郎」子会社も
| PO発表日 |
2015/05/15 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2015/05/25 (月) ～ 終了： 2015/05/27 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2015/06/02 (火) |
| 公募株式数 |
総計：5,000,000株
（新株：5,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：750,000株
（売出：0株 / OA：750,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大4,901,000,000円 |
| 発表日終値 |
1,067円 |
| 発行株増加 |
20.4% (増資前発行済み株式：28,209,080株) |
| 仮条件 |
3.5-5.5% |
| 発行価格 |
906円 |
| 割引率 |
3.51% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集に係る手取概算額 4,901,000,000 円については、3,087,000,000 円を平成 29 年３月末ま
でに、「和食さと」、「天丼・天ぷら本舗さん天」、「にぎり長次郎」及び「かつや」の新規出店のための設
備投資資金（下表設備計画の内容の「新設」の一部に充当）に、153,000,000 円を平成 29 年３月末までに
既存店舗の改装のための設備投資資金に、472,750,000 円を平成 29 年３月末までに基幹システム等に係る
設備投資資金（下表設備計画の内容の「基幹システム投資等」の一部に充当）に、109,000,000 円を平成
29 年３月末までに海外における出資先（統一上都股?有限公司（台湾）、PT.INDOSATO JAYA MAKMUR（イン
ドネシア）及び Nippon Tei Sato Co., Ltd.（タイ））（以下「海外出資先」という。）への投融資資金に、
残額を平成 29 年３月末までに返済期限を迎える金融機関からの借入金の返済資金の一部に充当する予定
であります。
海外出資先への投融資資金については、各海外出資先において平成 29 年３月末までに新規出店のため
の設備投資資金に充当する予定であります。
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| 会社名 |
ＳＲＳホールディングス |
| 所在地 |
大阪府大阪市中央区安土町二丁目３番１３号 大阪国際ビルディング３０階 |
| 設立 |
1968年08月27日 |
| 従業員数 |
連結：1,326人 単独：732人 |
| 平均年齢 |
44.80歳 |
| 平均年収 |
4千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
