ラオックスのPO（公募増資・売出し）情報

市場：東S (小売業)

特色：【特色】祖業は家電販売。買収したギフトのシャディが柱。２３年にバーニーズジャパン買収。中国資本

公募株式数	総計：100,000,000株（新株：100,000,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：15,000,000株（売出：0株 / OA：15,000,000株）
その他割当	35,000,000株（第三者割当など）
吸収金額	最大31,240,323,000円
発表日終値	314円
発行株増加	27.3% (増資前発行済み株式：548,881,033株)
仮条件	5.0-8.0%
発行価格	269円
割引率	5.28%
POの資金用途	今回の公募増資及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 31,081,798,000 円について、 31,000,000,000 円は平成 27 年３月から平成 29 年 12 月末までに免税ネットワークの構築に向けた新規出店及び既存店舗の改装等の設備投資資金の一部に充当し、残額が生じた場合は、平成 28 年 12 月末までに国内店舗事業における商品仕入や貿易仲介事業における OEM 製品の投入等、製品在庫を確保するための運転資金に充当する予定であります。

主幹事証券	SMBC日興証券
幹事団

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