ひらまつのPO（公募増資・売出し）情報

市場：東S (小売業)

特色：【特色】高級レストランチェーン。婚礼やホテル事業なども展開。マルハン系ファンドが筆頭株主

公募株式数	総計：1,700,000株（新株：0株 / 自己株式：1,700,000株）
売出株式数	総計：0株（売出：0株 / OA：0株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,154,655,000円
発表日終値	740円
発行株増加	--
仮条件	3-5%
発行価格	690円
割引率	3.09%
POの資金用途	今回の一般募集による手取概算額 1,154,655,000 円については、平成 27 年３月期までに 475,353,000 円を当社の新規出店２店舗（「Le MIDI Hiramatsu（ル・ミディひらまつ）」（大阪市北区：平成 26 年６月開店予定）、「il Centro Hiramatsu（イル・チェントロひらまつ）」（札幌市中央区：平成 26 年８月開店予定））に係る設備投資資金に、平成 27 年３月期までに 100,000,000 円を前述の新規出店２店舗の開店準備に係る運転資金に、残額は平成 27 年３月期までに金融機関から借入れた長期借入金の返済に充当する予定

主幹事証券	SMBC日興証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。