パンチ工業のPO（公募増資・売出し）情報

市場：東S (機械)

特色：【特色】金型部品の特注品で国内・中国シェアトップ級。汎用品製造を海外移管中。ＦＡ部品を育成

公募株式数	総計：1,600,000株（新株：1,600,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：240,000株（売出：0株 / OA：240,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,760,232,000円
発表日終値	1,069円
発行株増加	25.7% (増資前発行済み株式：7,150,000株)
仮条件	4-6%
発行価格	1,057円
割引率	4.08%
POの資金用途	上記差引手取概算額1,530,680,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限229,552,000円と合わせた手取概算額合計上限1,760,232,000円について、585,000,000円を平成27年３月期中に当社本社及び国内工場において、グローバル管理機能強化を目的としたシステム構築、並びに研究開発及び生産体制強化を目的とした設備投資資金に、500,000,000円を平成27年３月期中に当社の連結子会社である盤起工業（大連）有限公司への出資金に、残額が生じた場合は平成26年３月期中に短期借入金の返済に充当する予定であります。

主幹事証券	大和証券
幹事団	SBI証券 SMBC日興証券みずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券岡三証券（岡三オンライン）

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。