ファーマライズホールディングスのPO（公募増資・売出し）情報

市場：東S (小売業)

特色：【特色】調剤薬局中堅。買収で勢力拡大。スズケンと資本業務提携。ファミリーマートと店舗開発

公募株式数	総計：1,051,200株（新株：702,000株 / 自己株式：349,200株）
売出株式数	総計：150,000株（売出：0株 / OA：150,000株）
その他割当	298,000株（第三者割当など）
吸収金額	最大942,212,000円
発表日終値	693円
発行株増加	14.7% (増資前発行済み株式：7,849,500株)
仮条件	3-5%
発行価格	637円
割引率	3.04%
POの資金用途	上記差引手取概算額849,481,000円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限92,731,000円と合わせた手取概算額合計上限942,212,000円について、942百万円を平成27年12月末までに当社子会社であるファーマライズ株式会社、株式会社みなみ薬局、株式会社双葉、北海道ファーマライズ株式会社、株式会社ふじい薬局、新世薬品株式会社、株式会社テラ・ヘルスプロモーション及び株式会社寿製作所への投融資資金に、残額を平成27年12月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定 JQS→東証2部

主幹事証券	大和証券
幹事団	野村證券みずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。