ジャパンエクセレント投資法人のPO（公募増資・売出し）情報

市場：東証 (REIT)

特色：みずほフィナンシャルグループや新日鉄興和不動産、第一生命を主要スポンサーとするJ-REIT。オフィスを主要投資対象としている。またJCRから「AA-」、R&Iから「A+」、ムーディーズ・ジャパンより「A3」という高格付をそれぞれ取得しており、日本銀行が投資口6％以上を保有している銘柄の一つ。

公募株式数	総計：80,000株（新株：80,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：8,000株（売出：0株 / OA：8,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大9,700,000,000円
発表日終値	120,500円
発行株増加	7.8% (増資前発行済み株式：1,124,750株)
仮条件	2.5-5%
発行価格	114,196円
割引率	2.50%
POの資金用途	一般募集における手取金（88億円）については、後記「第二部　参照情報　第２　参照書類の補完情報　２.事業の概況　（４）オファリングハイライト」に記載の各資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金（185億円）の一部に充当いたします。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限８億円は、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金及び投資法人債の償還資金の一部に充当いたします。

主幹事証券	みずほ証券
幹事団	野村證券 SMBC日興証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券水戸証券

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。