トグルホールディングス(652A)のIPO新規上場情報

市場:東G (不動産業)

事業内容:独自のAI技術を活用した再開発可能土地の仕入販売およびAIシステム/AIエージェント開発等

公募株式数	総計：3,369,500株（公募：2,244,600株 / 売出：1,124,900株）売出株式比率：33.4%
O.A.分	505,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	14,762,285株（上場時、公募株数含む）
OR	26.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	4,030円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	人材採用及び育成の強化、M&Aに係る資金、当社連結子会社への投融資資金に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-
SBI証券	-	-
UBS証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/09 (単・2期)	51,872	112,449	80,442	3,349,617 3,528,850
2022/09 (単・3期)	115,072 121.8%	-41,038 -136.5%	-41,328 -151.4%	3,308,288 3,602,439
2023/09 (単・4期)	369,091 220.7%	76,508 -286.4%	-135,263 227.3%	1,459,171 1,721,898
2024/09 (単・5期)	381,122 3.3%	-266,294 -448.1%	-253,952 87.7%	2,515,844 2,659,370
2025/09 (単・6期)	1,001,450 162.8%	19,770 -107.4%	25,788 -110.2%	4,179,540 4,633,870

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2024/09 (連・5期)	9,914,850	412,259	145,067	3,131,658 9,842,303
2025/09 (連・6期)	12,353,352 24.6%	926,604 124.8%	564,640 289.2%	5,334,347 16,093,089

・単独

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2024/09(連・5期)	13.53	116.53	--
2025/09(連・6期)	48.23	157.65	--

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
伊藤嘉盛	5,494,215 (760,000:13.8%)	37.96	180日
Funi	5,000,000	34.55	180日
ブーストキャピタル	442,285	3.06	180日 or 1.5倍
ＳＭＢＣ信託銀行	441,200	3.05	180日 or 1.5倍
三鬼紘太郎	222,655 (11,300:5.1%)	1.54	180日 or 1.5倍
日本郵政キャピタル１号投資事業有限責任組合	221,140	1.53
レアゾン・ホールディングス	199,845 (75,000:37.5%)	1.38	180日 or 1.5倍
山﨑聡史	171,005	1.18	180日
ALL STAR SAAS FUND THREE Pte. Ltd.	165,860	1.15
髙﨑将充	147,335	1.02	180日
既存株主総計(79)	14,472,445	100	対象 11,852,915株カバー率 88.80%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(12) （内ロックアップ）	上場前：1,639,515株売出後：1,400,815株 627,460株(44.79%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-02-13	96,315	26	(自)2024-12-01～(至)2033-02-15
2023-02-13	96,640	26	(自)2024-12-01～(至)2033-02-15
2023-02-13	95,640	26	(自)2024-12-01～(至)2033-02-15
2023-03-06	128,630	26	(自)2024-12-01～(至)2033-02-15
2023-03-06	2,210	26	(自)2024-12-01～(至)2033-02-15
2024-12-16	33,415	26	(自)2026-12-17～(至)2034-12-16
2024-12-16	14,735	26	(自)2026-12-17～(至)2034-12-16
2025-06-30	116,020	815	(自)2027-07-01～(至)2035-06-29
2025-06-30	14,735	815	(自)2027-07-01～(至)2035-06-29
2025-09-29	44,625	1,120	(自)2025-09-30～(至)2035-09-29
2025-09-29	50,000	1,120	(自)2027-10-01～(至)2035-09-28
2025-10-31	116,800	1,120	(自)2027-11-01～(至)2035-10-30
2025-10-31	205,545	1,120	(自)2027-11-01～(至)2035-10-30
2026-05-20	238,215	3,306	(自)2028-05-21～(至)2036-05-20
2026-05-20	30,000	3,306	(自)2028-05-21～(至)2036-05-20
2026-09-10	763,400	4,030	(自)2028-01-01～(至)2041-12-30
SO総計(16)	2,046,925	上場時算入	464,060株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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