ルクレ(648A)のIPO新規上場情報

[648A] : ルクレ

市場:東G (情報・通信業)

事業内容:デバイス×AIクラウド型の「記録DXプラットフォーム」を提供

公募株式数	総計：3,340,000株（公募：500,000株 / 売出：2,840,000株）売出株式比率：85.0%
O.A.分	501,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	9,500,000株（上場時、公募株数含む）
OR	40.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,360円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	採用費及び人件費、AI技術及びシステム開発費、オフィス増床費用のうち賃料の増額分及び販売促進費に、設備資金としてオフィス増床費用のうち工事費用に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-
SBI証券	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/09 (単・27期)	1,840,126	185,352	121,010	769,431 995,879
2022/09 (単・28期)	1,581,146 -14.1%	-239,652 -229.3%	-123,960 -202.4%	584,271 1,083,809
2023/09 (単・29期)	1,646,081 4.1%	-126,425 -47.2%	-83,807 -32.4%	439,263 1,025,347
2024/09 (単・30期)	2,224,188 35.1%	77,384 -161.2%	49,498 -159.1%	427,562 1,195,128
2025/09 (単・31期)	2,920,113 31.3%	341,743 341.6%	226,082 356.7%	592,444 1,616,615

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
TAK株式会社	3,800,000	44.94	180日
池田武史	2,840,000 (2,840,000:100.0%)	33.58
有馬弘進	1,000,000	11.82	180日
渋谷充宏	200,000	2.36	180日
池田恭子	150,000	1.77	180日
野村絵里奈	114,000	1.34	180日
東哲	64,000	0.75	180日
石倉麻里奈	32,000	0.37	180日
阿部雅美	32,000	0.37	180日
嶌﨑香織	32,000	0.37	180日
既存株主総計(34)	8,455,000	100	対象 5,615,000株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-02-22	400,000	89	(自)2023-02-23～(至)2031-02-22
2023-12-26	405,000	89	(自)2025-12-27～(至)2033-12-26
SO総計(2)	805,000	上場時算入	805,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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