Skyfall(625A)のIPO新規上場情報

[625A] : Skyfall

市場:東G (サービス業)

事業内容:ユーザーが特定のアクションを達成した時点で初めて広告費が発生する「ロングCPEリワード広告」を軸とする、リワードマーケティングプラットフォーム「SKYFLAG」を主力サービスとして展開

公募株式数	総計：2,303,800株（公募：1,100,000株 / 売出：1,203,800株）売出株式比率：52.3%
O.A.分	345,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	7,307,450株（上場時、公募株数含む）
OR	36.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,500円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	海外展開に係る事業拡大資金に充当する予定(人材関連費用。広告宣伝費・販売促進費。オフィス賃料及びその他の運転資金。)

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

SBI証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SBI証券	-	-	-
松井証券	-	-
楽天証券	-	-
マネックス証券	-	-
大和証券	-	-
SMBC日興証券	-	-
みずほ証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
極東証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/09 (単・4期)	4,058,527	365,660	240,073	519,084 1,721,507
2022/09 (単・5期)	6,912,869 70.3%	1,061,595 190.3%	725,521 202.2%	1,244,605 2,953,467
2023/09 (単・6期)	8,162,480 18.1%	495,785 -53.3%	325,585 -55.1%	1,523,386 3,957,886
2024/09 (単・7期)	12,870,585 57.7%	265,584 -46.4%	-117,138 -136.0%	1,406,247 4,978,021
2025/09 (単・8期)	16,215,701 26.0%	553,694 108.5%	446,613 -481.3%	1,852,860 5,301,888

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
長谷川智一	3,750,000 (797,400:21.3%)	54.35	180日
田谷野貴正	1,250,000 (125,000:10.0%)	18.12	180日
L.V.R	750,000 (52,600:7.0%)	10.87	180日
and factory	363,700 (181,900:50.0%)	5.27	180日
Amazia	93,750 (46,900:50.0%)	1.36	180日
[8]	57,500	0.83	継続所有
[9]	57,500	0.83	継続所有
[10]	57,500	0.83	継続所有
[7]	57,500	0.83	継続所有
[12]	56,250	0.81	継続所有
既存株主総計(43)	6,899,470	100	対象 5,695,670株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-09-13	221,610	50	(自)2023-09-14～(至)2031-09-13
2022-09-15	28,180	200	(自)2024-09-16～(至)2032-09-15
2023-09-21	69,160	1,100	(自)2025-09-23～(至)2033-09-22
2024-09-19	283,390	1,430	(自)2026-09-20～(至)2034-09-19
2026-02-19	86,550	970	(自)2028-02-20～(至)2036-02-19
SO総計(5)	688,890	上場時算入	318,950株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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