ソフトテックス(550A)のIPO新規上場情報

市場:東S (情報・通信業)

事業内容:システム開発関連事業

公募株式数	総計：241,700株（公募：106,100株 / 売出：135,600株）売出株式比率：56.1%
O.A.分	36,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	876,000株（上場時、公募株数含む）
OR	31.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,990円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	運転資金として新卒採用に伴う人件費、優秀な人材獲得のための採用費に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

岡三証券（岡三オンライン）

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
楽天証券	-	-
マネックス証券	-	-
東海東京証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
丸三証券	-	-
水戸証券	-	-	-
安藤証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/03 (単・38期)	2,899,979	188,127	124,338	703,649 1,548,817
2022/03 (単・39期)	3,046,970 5.1%	184,842 -1.7%	119,137 -4.2%	785,424 1,541,196
2023/03 (単・40期)	3,087,792 1.3%	143,483 -22.4%	97,824 -17.9%	869,049 1,551,155
2024/03 (単・41期)	3,375,501 9.3%	288,449 101.0%	190,721 95.0%	1,050,790 1,798,163
2025/03 (単・42期)	3,565,000 5.6%	288,894 0.2%	210,985 10.6%	1,220,201 1,933,503

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
ソフトテックス従業員持株会	74,400	9.22	180日
石黒佳彦	72,500	8.99	180日
太田晃二	71,000	8.80	180日
名古屋中小企業投資育成	60,000 (30,000:50.0%)	7.44	180日
近藤久美子	60,000 (30,000:50.0%)	7.44	180日
ミロク情報サービス	53,100 (28,100:52.9%)	6.58	180日
キムラユニティー	50,000 (25,000:50.0%)	6.20	180日
山本哲士	40,000	4.96	180日
中島拓穂	39,500	4.90	180日
髙野実	30,500	3.78	180日
既存株主総計(38)	806,900	100	対象 671,300株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(1) （内ロックアップ）	上場前：60,000株売出後：30,000株 30,000株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-06-22	37,000	512	(自)2020-06-23～(至)2028-06-21
SO総計(1)	37,000	上場時算入	37,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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