システムエグゼ(548A)のIPO新規上場情報

市場:東S (情報・通信業)

事業内容:システムインテグレーションおよび自社開発ソフトウェアプロダクトの提供

公募株式数	総計：1,116,100株（公募：401,100株 / 売出：715,000株）売出株式比率：64.1%
O.A.分	167,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	5,234,000株（上場時、公募株数含む）
OR	24.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	950円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	開発標準基盤の刷新（AI化）、AI新サービスの開発、先端技術の研究開発（R＆D）、ハイクラス人材の採用・育成　にそれぞれ充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-
楽天証券	-	-
SMBC日興証券	-	-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
岩井コスモ証券	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/03 (単・24期)	8,460,428	257,722	165,703	2,590,204 6,993,186
2022/03 (単・25期)	9,523,098 12.6%	550,664 113.7%	640,308 286.4%	3,202,669 6,896,699
2023/03 (単・26期)	10,090,934 6.0%	605,628 10.0%	882,014 37.7%	4,027,172 6,938,550
2024/03 (単・27期)	11,313,757 12.1%	755,320 24.7%	674,317 -23.5%	4,632,379 7,598,289
2025/03 (単・28期)	11,528,676 1.9%	606,715 -19.7%	446,278 -33.8%	4,992,632 7,233,563

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2024/03 (連・27期)	11,369,874	823,853	770,368	4,884,940 7,824,681
2025/03 (連・28期)	11,605,945 2.1%	646,993 -21.5%	482,671 -37.3%	5,290,945 7,539,901

・単独

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2024/03(連・27期)	159.40	1,010.77	--
2025/03(連・28期)	99.87	1,094.78	--

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
アセット３１０合同会社	1,013,000 (400,000:39.5%)	20.96	180日
東京中小企業投資育成株式会社	1,000,000	20.69	360日
大場康次	323,000	6.68	180日
ウイングアーク１ｓｔ株式会社	320,000	6.62	180日
後藤清孝	300,000	6.21	180日
高橋光司	295,000 (195,000:66.1%)	6.10	180日
白銀亨	220,000 (120,000:54.5%)	4.55	180日
新船幸広	107,000	2.21	180日
荻野弘昭	107,000	2.21	180日
藤林隆司	105,000	2.17	180日
既存株主総計(72)	4,832,900	100	対象 3,887,200株カバー率 94.40%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	上場前：2,013,000株売出後：1,613,000株 1,613,000株(100.00%)

ストックオプションの未行使残高はなし。

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