ギミック(475A)のIPO新規上場情報

市場:東S (サービス業)

事業内容:患者に最適な医師の選択を実現させるための情報を網羅的に集積した「ドクターズ・ファイル」を中心とした医療特化型プラットフォーム事業

公募株式数	総計：2,168,200株（公募：1,000,000株 / 売出：1,168,200株）売出株式比率：53.9%
O.A.分	325,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	4,910,000株（上場時、公募株数含む）
OR	50.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,150円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	採用・人件費、広告宣伝・マーケティング費、研究開発費、借入金の返済に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
楽天証券	-	-
マネックス証券	-	-
みずほ証券	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/03 (単・18期)	2,092,456	-20,518	-19,118	176,082 901,995
2022/03 (単・19期)	2,475,276 18.3%	93,134 -553.9%	64,426 -437.0%	240,509 1,134,012
2023/03 (単・20期)	2,788,791 12.7%	-107,415 -215.3%	-84,872 -231.7%	323,259 1,520,469
2024/03 (単・21期)	3,223,337 15.6%	149,003 -238.7%	86,961 -202.5%	520,220 1,582,558
2025/03 (単・22期)	3,552,165 10.2%	273,356 83.5%	192,325 121.2%	712,546 1,630,601

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
株式会社YBlood	1,800,000	42.95	180日
横嶋大輔	1,620,000 (988,200:61.0%)	38.66	180日
横嶋洋子	188,000 (180,000:95.7%)	4.49	180日
Malcolm F. MacLean IV	75,000	1.79	180日
増山太郎	75,000	1.79	180日
松永恵倫	50,000	1.19	180日
ギミック従業員持株会	50,000	1.19	180日
株式会社エイチ・アイ・エス	50,000	1.19	180日
牧綾子	50,000	1.19	180日
松永寛暁	42,000	1.00	180日
既存株主総計(51)	4,190,700	100	対象 2,963,300株カバー率 98.04%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(1) （内ロックアップ）	上場前：30,000株売出後：30,000株 30,000株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-02-14	233,900	350	(自)2025-02-15～(至)2033-02-14
2023-03-14	16,000	350	(自)2023-03-15～(至)2033-03-14
2024-02-14	6,300	481	(自)2026-02-15～(至)2034-02-14
2025-02-14	24,500	869	(自)2027-02-15～(至)2035-02-14
SO総計(4)	280,700	上場時算入	249,900株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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